氫能觀察 | 逐鹿電解槽！

有人說，“內卷的風”終于還是刮到了電解槽產業，也有人說，電解槽產能過剩是個偽命題。人們不禁要問：作為制氫端最重要的設備的電解槽產業到底有誰在？因何吸引那么多企業來此？

事實上除了隆基綠能、天合光能、陽光電源等一大批光伏制造企業涌入，還有三一集團、東方電氣等一批風電制造企業進軍。有了這些在各自領域的領軍者進入電解槽產業，給人們最直觀的感受是，電解槽產業“出道即巔峰”，比起光伏、風電行業競爭的激烈程度，電解槽產業算是沖到了最前頭。

作為綠電制氫的關鍵設備，它的發展影響氫能產業全局，也關系著可再生能源制氫未來的出路。10月16日，2024氫能產業大會（CHIF1st）在北京舉行。屆時也將探討當下可在生能源制氫的現狀和未來展望相關話題。

多家搶標 競爭激烈

近日，大唐多倫15萬千瓦風光制氫一體化示范項目(制氫)水電解制氫成套設備招標結果公示，14000Nm3/h的電解槽訂單，竟然有多達10家企業參與競爭，不能排除還有參與的競爭者進不了前十。

國內1000標方堿性電解槽更是以百米沖刺的速度進入產業化應用，價格也呈現不斷下降的趨勢。2021年電解槽的中標價格高達1000萬元左右，2023年中標平均價格降到只有750萬元。

近期，國內市場甚至出現了中標價格不到450萬元/套的超低價，其價格相比2023年平均市場價格低了近四成左右，而低價并沒有讓招標規模上升。這或許也是大唐這個項目雖然規模不大，卻引來眾多競爭者的原因。

不完全統計，2024年上半年，比較大的進行制氫設備招標的項目只有十余個。

但2023年國內共有25個電解槽訂單確認中標信息，總中標量達1453MW。其中，上半年就有國電投大安項目（245MW）、國能寧東可再生氣碳減排示范區一期項目（105MW）、河北鴻蒙新能源項目（40MW）等幾個大型綠氫項目發布電解槽大單。

與電解槽招標數量少相反的是電解槽生產企業的數量卻增長顯著，據不完全統計，2019年國內電解槽企業還不足10家，而到2023年，國內布局電解槽的企業已超300家。目前國內號稱準備切入電解槽市場的企業已超過150家，首臺套已下線的電解槽企業超過40家。

當前電解槽行業的競爭壓力顯而易見，僧多粥少的現狀打擊了不少設備廠商發展的信心。據Rystad Energy的預測，到2024年底，中國將部署約2.5 GW的電解槽產能。這一舉措預計每年將產生22萬噸（tpa）的綠氫，比全球其他地區總和還要多出6千噸。這些產能是否有消化的空間，讓很多人心里并沒有底。

不過從中國氫能的發展現狀看，中國綠氫的占比依然較低，電解水制氫僅占到1.5%，未來還是有相當大的進步空間。億利氫田時代的董事長王鐘濤日前表示，現在氫能行業大力發展，等氫氣規模化利用以后，氫氣進入工業，進入鋼鐵行業，進入化肥合成氨等等大型工業行業里邊，一開機就不可能停產。

2023年，我國公開發布的在建及規劃綠氫項目數量合計有118個，項目規劃總投資突破4600億元。2024年上半年，我國新增發布綠氫項目超過80個，項目規劃總投資超過2023年全年水平。綠氫項目數量暴增，一并帶動制氫裝機規模迅速擴大。截至2024年6月，國內電解水制氫示范項目在建及規劃總裝機75GW，在建及規劃綠氫項目超74GW/（555萬噸）。

由此可見，氫能設備應用的空間相當大，當前的困境只是黎明前暫時的黑暗，可再生能源制氫未來的市場體量會很大，需求也會同步增長。

產能過剩 只是表象

當電解槽行業被“內卷”和“產能過剩”之類的關鍵詞壓得有些喘不過氣的時侯，有業內專家提醒，其實電解槽產能并沒有人們想象得那么多，大部分企業只是規劃了相應的產能，而實際情況則是“不見兔子不撒鷹”的“訂單式生產”。

或許是源于很多電解槽設備企業來自風電、光伏產業，這些企業經歷過清庫存的壓力，所以很多企業并沒有真正地制造新的產能。

氫能展會上各類電解槽產品

一位不愿透露姓名的專業人士透露：“現今能夠有效落地的制氫項目并不多，對于電解槽的需求量也沒那么大，加上電解槽裝備的復雜性和個性化特點，電解槽企業基本不會選擇生產較多電解槽產品導致庫存積壓，而是采用以銷定產的方式進行生產，也就是有了訂單才會生產，因此對企業對產能是有所把控的，并沒有外界預估得那么嚴重。”

對于電解槽產能是否過剩的問題，另一位業內人士坦言：“什么叫產能，是指現有產線資源下所能生產產品的最大數量；什么是產能過剩，上了產線但是利用率不高或者沒有足夠的訂單，形成了富余產能，但在電解槽領域這兩種現象都沒出現。目前，國內電解槽除個別企業上了部分的自動化產線，基本還停留在根據訂單手工組裝的階段，甚至都沒形成產線，何談產能過剩？”

實際上目前人們爭論激烈的產能過剩問題，實際可能只是停留在“規劃”層面。想了解當前可再生能源制氫設備端是否真的過剩，不妨在10月16日來參加2024氫能產業大會（CHIF1st），聽聽業內專家如何看這個問題。

技術仍存短板需升級

而實際上困擾電解槽產業的并不是產能問題，而是電解槽的技術依然有待升級和提高。國家能源集團氫能領域首席專家、國家能源集團北京低碳清潔能源研究院氫能（氨能）技術中心副主任何廣利公開表示，從堿性電解水制氫來看，其性能提升并不大。從技術水平發展來看，堿性電解槽完全沒有達到技術成熟的程度，技術性能提升的空間依然很大。

彭博新能源財經（BNEF) 在最新的《2023能源轉型投資趨勢報告》中給出數字，目前用于生產綠氫的制氫設備工廠平均產能利用率僅約為10%，其中中國大陸地區的利用率最低。

注:根據國內外量產產品的技術指標進行統計，不含研發階段數據；本表中電流密度指在小室電壓1.8V時的電流密度；負荷調節范圍的百分比值指相對于各產品的額定工作功率。

氫能匯了解到，2023年，中國與海外的制氫項目在場景需求、標準要求等方面依然存在差異，尤其體現在對于電解槽在某些技術參數要求有所不同。

歐盟、美國等西方國家更看重電解制氫的“綠色屬性”，對制氫項目提出了“小時匹配”、“離網”等嚴格的標準，相應地對電解槽的響應速度、負荷調節范圍、長期使用的穩定性等要求更高。而國內對于綠氫定義相關的強制性標準、規則等規范性文件尚未出臺，大型綠氫項目仍以并網、半離網等為主，現階段市場對電解槽主要更看重制氫能耗等經濟性和示范性等指標。

PEM電解槽方面，中國與海外則在應用場景與發展階段上依然存在差異性。2023年海外PEM電解槽已開始面向規模化制氫項目。裝備技術更加成熟，市場銷售的產品以MW級為主，負荷范圍一般最低可至5%，貴金屬用量可低至0.3mg/cm2；“千方級”陣列化設計成熟，如德國西門子的24臺模塊并聯、17.5MW制氫系統。

西門子能源的相關產品

但2023年中國PEM電解槽面向分布式或示范性小規模制氫項目。市場銷售的產品多在MW級以下，負荷范圍最低一般在10%左右，貴金屬用量較高在1 mg/cm2左右；產品設計以單槽為主，尚未出現10MW級陣列產品。

由此可見，國內電解槽在后續的技術的創新發展方面依然有不小的進步空間。那么可再生能源制氫的技術更新迭代應該如何進行？

或許你會在10月16日在北京舉行的2024氫能產業大會（CHIF1st）上找到答案。因為屆時會有行業專家、技術總監等氫能行業創新骨干分享電解水制氫的最新技術路線和未來發展方向。

“做大”未必能“做強”

堿性電解槽，是國內目前主流的制氫設備產品，其進入的技術門檻不高，因此很多新老玩家不斷涌入這一賽道。目前至少有200多家企業規劃或布局堿性電解槽業務，其中不乏傳統能源企業，風電、光伏等新能源企業，電氣設備企業等一眾跨界者。

其中更是有超過50家央企、40家國企布局氫能，不少企業也布局了電解水制氫裝備，包括中國石化、中國石油、國家電投、華能集團、華電重工、東方電氣、中國寶武、中國船舶、中國航天、中集安瑞科、申能集團、上海電氣等12家央國企已經率先出手。

眾多電解槽生產企業在激烈的市場競爭中，如何抵御競爭壓力？國產電解槽企業選擇的是“作大”之路，也就是通過各種技術手段讓電解槽設備單機產氫量不斷增大，1000標方目前已經不是最新技術。

今年下線的堿性電解槽產氫量一般在1000標方到4000標方之間，直流電耗4.06-4.6kWh/Nm3。其中，1000標方的堿性電解槽下線數量最多，合計有8款，1500標方和2000標方堿性電解槽也有5款下線，1000—2000標方基本上成為電解槽廠商今年產品的主打款。

但做大電解槽的技術壁壘有多高？對于綠氫發展來說又有什么重要意義？或許業內氫能裝備企業需要重新思考新的創新模式。如果沒有靈感，不妨在10月16日來北京參加這場2024氫能產業大會（CHIF1st），或許與會專家們會給您心中的困惑提供一個答案。

海外闖關因何“先戰”西班牙

與國內市場激烈競爭態勢形成比較鮮明的對比，海外制氫設備市場卻存在很多機會。彭博新能源（BloombergNEF）數據顯示：中國電解槽生產成本僅為歐洲或美國的三分之一，在堿性電解水制氫技術路線（ALK）中，中國堿性電解槽的生產成本約為350美元/千瓦，而歐美國家堿性電解槽生產成本高達為1200美元/千瓦。

因為成本優勢，中國電解槽企業頻頻向海外市場布局。尤其是西班牙，成為多家電解槽企業的目標市場。

8月28日，西班牙安達盧西亞地區政府發布一項聲明，中國電解槽制造商中電豐業將投資22億美元在該地區建設綠氫工廠。根據協議，中電豐業將和西班牙當地企業開發兩個氫項目，一個在Málaga用于電解槽組件的制造，另一個在Huelva用于綠色氫生產，這些項目均將得到Hygreen Energy的投資。

然而中電豐業并不是第一個瞄準西班牙市場的氫能設備制造企業。比中電豐業更早的是天合元氫。

天合元氫與西班牙Arbro集團、韋爾瓦市政府在西班牙韋爾瓦市聯合召開新聞發布會

正式宣布達成160MW綠氫項目的戰略合作

氫能匯了解到，天合元氫在今年7月宣布將聯合西班牙Arbro集團在韋爾瓦投資開發160MW綠氫項目，并計劃于2025年底開工建設，項目生產的綠氫提供給當地化工業，最終以綠醇和綠氨的形式通過韋爾瓦港口出口歐洲。

而隆基氫能行動更早一步，在去年6月，隆基氫能與Vision Grid Energy簽署戰略合作協議，雙方將匯集雙方的專業知識、先進技術和市場洞察，在西班牙開發綠色制氫項目，并持續提供可滿足工業、交通和社區各類能源需求的技術解決方案。

隆基氫能與Vision Grid Energy簽署里程碑式戰略合作協議

西班牙綠氫市場的崛起并非偶然，而是其資源稟賦、政策引領與資金驅動共同作用的結果。一方面，西班牙政府采取了資金驅動戰略。

今年7月，西班牙政府批準了8億歐元氫能補貼，用于支持七個重點綠色氫項目，其項目總電解能力高達652MW；另一方面，西班牙政府還確定了宏偉的氫能發展目標，其計劃在2030年前實現不低于4GW的綠氫電解槽裝機目標，致力于成為歐洲綠色氫的領導者；更重要的是，西班牙的風電和太陽能資源稟賦極佳，超過2500小時的日照時長和廣闊的海岸線資源，成為風電和光伏發展的理想之地。

也就是在當地發展綠氫項目，不僅可以消耗自家電解槽的產能，還能順道把風電、光伏設備一并銷往國外，形成一條龍銷售，對于這些設備企業來說，這種市場布局具有連鎖反應，可以極大緩解企業自身的庫存壓力。

盡管已經有氫能頭部企業成功出海歐洲，這并不意味著其他氫能企業可以跟風沖進西方市場。因為歐盟已經在研究限制中國氫能制造產品的出口，歐盟成員國正在考慮給當地氫能設備企業提供補貼，來對抗中國制氫設備給當地氫能設備企業帶來的沖擊。更重要的是，歐盟國家可能制定新的強制化標準，來阻礙中國制氫產品進入當地市場。

中國的氫能裝備企業如何在海外市場找到機會？除了西班牙，還有哪些國家可以成為新的“兵家必爭之地”？中國企業遠走海外布局氫能需要注意哪些問題？如何利用自身的品牌影響力撬動海外市場？非洲諸國有沒有發展綠氫的機會……

這些問題或許你可以在2024氫能產業大會（CHIF1st）中找到答案。2024氫能產業大會（CHIF1st），旨在匯聚全球氫能領域的精英與智慧，大會將圍繞氫能產業鏈的上中下游，包括制氫、儲運、應用等關鍵環節，展開深入研討與經驗分享，為參會者提供一個全面了解氫能產業、把握未來發展方向的高端平臺。

當前中國氫能設備制造企業應該避免同質化競爭和低價競爭，需要在技術創新上開啟獨特性、高技術壁壘的新型競爭模式。尤其是對于氫能這種安全性要求極高的產業來說，犧牲安全性以換取低價競爭的錯誤競爭手段萬萬不可嘗試。

而對于行業主管部門來說，抓緊完善氫能產業相關標準體系建設、鼓勵技術創新、加速氫能項目落地，此時此刻就顯得尤為重要。

再次誠摯向您發出邀請，10月16日來北京參加2024氫能產業大會（CHIF1st），讓我們一起共同探討氫能產業的最新發展趨勢、技術挑戰與解決方案，促進交流與合作，推動氫能產業的高質量發展。

素材來源：彭博財經、隆基氫能、天合光能等