GGII：中國氫電產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢分析

 

 

在2022高工氫電年會上，李瑞連發(fā)表了“中國氫電產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢分析”主題演講。她分別從制氫、氫儲運、加注、燃料電池及BOP、下游應(yīng)用等方面系統(tǒng)分析了今年的行業(yè)發(fā)展變化，并針對下一步發(fā)展給予了預(yù)測和建議。

 

 

今年國內(nèi)市場的制氫項目投資大幅增加，根據(jù)高工產(chǎn)研氫電研究（GGII）不完全統(tǒng)計，2022年1-11月國內(nèi)共投資制氫項目73個，為2021年全年的3倍；氫氣產(chǎn)能達161萬噸/年，較去年翻倍。

 

在這73個制氫項目中，電解水制氫項目的數(shù)量占比接近60%，從2021-2022年國內(nèi)投資電解水制氫項目分布來看，大部分采用堿性電解槽的制氫法，占比大概在95%以上。

 

另一方面，隨著氫氣項目投資數(shù)量增加，水制氫設(shè)備的企業(yè)數(shù)量也在不斷的增加，競爭激烈，推動技術(shù)大幅提升。2019年國內(nèi)的水制氫企業(yè)不超過10家，截至今年10月，國內(nèi)共有30余家電解水制氫設(shè)備制造商，在數(shù)量上快速增加。

 

從電解水制氫設(shè)備單槽產(chǎn)能來看，2022年P(guān)EM電解水制氫設(shè)備單槽最大產(chǎn)能達260Nm³/h，堿性電解槽2000 Nm³ /h產(chǎn)品開始推出，1000 Nm³/h的產(chǎn)品已經(jīng)非常成熟。

 

市場方面，2022年P(guān)EM制氫設(shè)備有6 MW系統(tǒng)交付客戶，部分企業(yè)也在進行3MW項目的投建；堿性制氫設(shè)備企業(yè)中明陽智能、雙良新能源等新進企業(yè)推出大標(biāo)方電解槽，國富氫能、陽光氫能等產(chǎn)品交付客戶。市場的激烈競爭推動了技術(shù)進步。

 

 

 

氫氣儲運方面，今年液氫投資項目投資較多，從去年3個項目增長到今年的9個，國內(nèi)在建產(chǎn)能＞4萬噸/年，液氫商用在即，且以AP為代表的企業(yè)已提出明年有望將液氫應(yīng)用國內(nèi)商業(yè)化。

 

從輸氫管道來看，2021年到2022年11月，國內(nèi)規(guī)劃和在建的輸氫管道長169.24km，布局區(qū)域2022年明顯增多，分布在寧夏、四川、甘肅、內(nèi)蒙、上海等地。

 

GGII認(rèn)為，液氫儲運和管道輸氫是有利于氫氣遠期、大規(guī)模使用的降本技術(shù)。但在短期、使用規(guī)模不大時，產(chǎn)業(yè)更關(guān)注中短距離氫氣應(yīng)用降本技術(shù)和應(yīng)用，今年國內(nèi)在氣態(tài)氫氣儲運、加注技術(shù)產(chǎn)品發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面也取得了較為明顯的進步。

 

從儲運來看，國內(nèi)向30MPa或者50MPa氣態(tài)氫氣儲運加配套的方向推進氫氣商業(yè)化應(yīng)用。國內(nèi)企業(yè)30MPa氫氣管束集中箱實現(xiàn)銷售及商業(yè)化運輸，上游多家企業(yè)推出32/35MPa氫氣充裝壓縮機，推動了中短距離氫氣運輸成本降低。

 

 

從加氫站來看，一方面為降低氫氣到站成本，國內(nèi)制氫加氫一體站市場占比將進一步提升，2022預(yù)計占當(dāng)年建成站的10%；另一方面總投資及運營成本也在持續(xù)下降，2022年國內(nèi)建成的綜合能源站占比將提升到65%左右，以中石化為推進主力。

 

 

市場規(guī)模及企業(yè)綜合實力攀升，競爭態(tài)勢升級

 

今年氫燃料電池市場規(guī)模不斷攀升，GGII預(yù)計2022年國內(nèi)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈的市場規(guī)模將達到66億元，同比上年增長35%左右，市場規(guī)模的增長主要來自車端需求的增加，導(dǎo)致下游系統(tǒng)裝機量和電堆出貨量的大幅增加。

 

在價格方面，隨著電堆和系統(tǒng)規(guī)模的不斷提升，價格也在持續(xù)下降，降幅在10%——50%。但隨著補貼的落地，2022年下半年價格降幅有所放緩。

 

燃料電池企業(yè)的市場競爭態(tài)勢升級。“這個升級一方面是競爭對象的升級，另外是競爭維度的升級，這都對企業(yè)綜合競爭力提出更高要求。”李瑞連指出。

 

當(dāng)前國內(nèi)市場氫能產(chǎn)業(yè)熱度大幅提升，企業(yè)業(yè)務(wù)線向氫能產(chǎn)業(yè)擴張。國內(nèi)燃料電池企業(yè)面對的競爭對象除了今年明顯加快燃料電池產(chǎn)品推出頻率的車企外，還面臨與大型能源企業(yè)的競爭，尤其是在向上游PEM電解槽進行市場開拓時；競爭維度的升級則主要體現(xiàn)在供應(yīng)能力、生產(chǎn)效率、加工能力及產(chǎn)品性能方面，比如今年電堆、系統(tǒng)的大功率發(fā)展，膜電極功率密度的大幅提高。

 

 

下游需求量的增加也促進了上游BOP供應(yīng)體系的完善，今年以來增濕器、空壓機、氫循環(huán)等部件市場、技術(shù)路線等均發(fā)生不同變化；氫能產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，供應(yīng)鏈開始豐富，市場參與者較去年有較大增加。

 

“但今年也遇到了很多問題，主要是國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)體系不健全，訂單落地周期長等方面。”李瑞連補充道。

 

 

市場發(fā)展明確，2025年后車載儲氫瓶將主要影響氫車成本

 

從下游市場來看，2022年1-10月國內(nèi)氫燃料電池汽車上險量為3025輛，從6-10月的上險輛來看，國內(nèi)氫燃料電池汽車市場銷量相對穩(wěn)定在四、五百輛，發(fā)展目標(biāo)相對明確，到明年的市場預(yù)期較好。

 

同時電站、船舶、叉車、軌道交通等氫電應(yīng)用開始逐步起量。尤其是發(fā)電領(lǐng)域，今年的出貨量在10MW左右；船舶方面不少企業(yè)在進行船級社的認(rèn)證；叉車今年的市場訂單量已經(jīng)達到1000到2000臺。

 

但GGII也提出預(yù)警，在車端應(yīng)用方面，車載儲氫成本將成為2025年后影響氫燃料電池汽車成本的主要部件，需要引發(fā)行業(yè)重視。以31T燃料電池重卡車型的車載儲氫成本進行測算，10年內(nèi)以碳纖維為代表的成本變化對整車儲氫系統(tǒng)的降本具有重大意義。