近日關(guān)于電解槽內(nèi)卷的聲音甚囂塵上，事實(shí)上的確也存在這樣的現(xiàn)象，但內(nèi)卷僅僅是表面的現(xiàn)象，我們深層次剖析，去理解這種現(xiàn)象以及深思如何讓這個(gè)行業(yè)健康發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)從事電解槽制造的企業(yè)（包含ALK、PEM、AEM路線）已經(jīng)在140——200家的規(guī)模。我們這里先不將SOEC這個(gè)路線納入內(nèi)卷的范圍，因?yàn)槟壳皣?guó)內(nèi)從事該路線的企業(yè)還不成規(guī)模，而且應(yīng)用場(chǎng)景上也和前者略有差異化。
將目前進(jìn)入電解槽這個(gè)行業(yè)的企業(yè)做一些大概分類，基本上包含以下環(huán)節(jié)的企業(yè)：一直深耕于電解槽的企業(yè)、能源電力屬性企業(yè)、鋼鐵企業(yè)、能源化工類企業(yè)、光伏風(fēng)電等新能源企業(yè)、工業(yè)氣體類企業(yè)、天然氣煤化工等傳統(tǒng)供應(yīng)氫氣企業(yè)、氫燃料電池類企業(yè)、當(dāng)然也還有一些高校或者研究機(jī)構(gòu)孵化的相關(guān)企業(yè)。的確是從對(duì)原有行業(yè)的覆蓋來(lái)看幾乎已經(jīng)是覆蓋了多數(shù)行業(yè)。這些個(gè)行業(yè)本身也都可以是電解槽的客戶，盡管需求規(guī)模上有些差異，所以僅從進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的企業(yè)行業(yè)屬性很難作為判斷誰(shuí)將是最終能生存下去的條件了，盡管現(xiàn)階段的事實(shí)上的應(yīng)用有些封閉，但本質(zhì)上行業(yè)可以封閉可以交叉的格局已經(jīng)形成。
實(shí)際上我們深挖這些入行的企業(yè)，其實(shí)各有企圖，對(duì)于電解槽是其唯一來(lái)源的企業(yè)，不能深耕意味著就是末路；對(duì)于一些新進(jìn)入的企業(yè)可以兩手準(zhǔn)備，可有可無(wú)的存在可讓其在具備天時(shí)地利人和的背景下獲取一些利益；對(duì)于一些原有自己熟悉領(lǐng)域內(nèi)已經(jīng)獨(dú)占鰲頭的企業(yè)自認(rèn)為占盡資源優(yōu)勢(shì)，勢(shì)在必得；還有一些本來(lái)就是臨時(shí)性存在獲取一些短期利益或者完成一些必要的任務(wù)。所以實(shí)際上真正想把產(chǎn)品做精，市場(chǎng)做大的企業(yè)并不是大多數(shù)。
我們?cè)倏纯催@些企業(yè)的技術(shù)來(lái)源。對(duì)于傳統(tǒng)的ALK技術(shù)，除了原有一些技術(shù)積累的企業(yè)之外，其他多數(shù)（占據(jù)市場(chǎng)90%以上）的企業(yè)更多是依賴于從市場(chǎng)上購(gòu)買圖紙、找人代工、和一些游走在圈內(nèi)的人員進(jìn)行技術(shù)合作、當(dāng)然也還有一些靠赤裸裸去挖墻角得到一些現(xiàn)成的技術(shù)資源去做產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。這也導(dǎo)致一種現(xiàn)象，同質(zhì)化的產(chǎn)品太嚴(yán)重，盡管大家都在變著戲法的去利用各種文字表達(dá)去宣傳自己的產(chǎn)品，但本質(zhì)上沒(méi)有質(zhì)的差異，頂多也就是量的差異。說(shuō)一句不客氣的話，業(yè)內(nèi)的很多技術(shù)老師傅只知其然不知其所以然，所以在一傳十，十傳百的過(guò)程中也逐步演變成“照貓畫(huà)虎畫(huà)成狗”的結(jié)局。對(duì)于PEM這個(gè)路線，除了個(gè)別企業(yè)的多年累積之外，其他多數(shù)企業(yè)更多是基于一些國(guó)外產(chǎn)品的逆向和來(lái)自于燃料電池的電化學(xué)基礎(chǔ)，盡管進(jìn)展相對(duì)滯后，但好歹也算是企業(yè)自己在摸索的路，盡管需要較多的試錯(cuò)成本，但過(guò)程中相對(duì)會(huì)有些自己的經(jīng)驗(yàn)積累。對(duì)于AEM目前主要的技術(shù)來(lái)源更多一是基于一些國(guó)內(nèi)外院校機(jī)構(gòu)的成果，另一些是基于國(guó)外個(gè)別產(chǎn)品的逆向。所以整體來(lái)看PEM和AEM能相對(duì)大單體工業(yè)化應(yīng)用進(jìn)展相對(duì)會(huì)慢一些。我們談到產(chǎn)品的技術(shù)來(lái)源不得不去討論產(chǎn)品的迭代能力。產(chǎn)品的迭代能力來(lái)自于對(duì)產(chǎn)品技術(shù)路線的認(rèn)知、理解、積累，也來(lái)自于大量人才涌入這個(gè)行業(yè)，也來(lái)自各種的研發(fā)成果的堆疊，也來(lái)自于基礎(chǔ)科學(xué)材料研究領(lǐng)域的支撐（因?yàn)槟壳半娊馑@個(gè)行業(yè)的企業(yè)更多是結(jié)構(gòu)、工藝、實(shí)際工程經(jīng)驗(yàn)的累積）。在目前的這個(gè)階段，這些企業(yè)獲得基礎(chǔ)版的電解槽甚至是硬件存在的電解槽不是個(gè)問(wèn)題，較大的危機(jī)是在這些企業(yè)如何架構(gòu)自己的產(chǎn)品的迭代能力，也是想在這個(gè)行業(yè)深耕的企業(yè)必須面對(duì)的問(wèn)題，因?yàn)楸旧砟壳斑@個(gè)行業(yè)的人才已經(jīng)是非常非常緊缺，緊缺到都不能支撐現(xiàn)有的入行企業(yè)。
我們?cè)儆懻撘幌录夹g(shù)路線的問(wèn)題。因?yàn)閺拿鎸?duì)終端市場(chǎng)需求的結(jié)果來(lái)看，內(nèi)卷的不僅僅是ALK之間，而是是ALK、PEM、AEM之間，因?yàn)檫@些路線都是在動(dòng)態(tài)發(fā)展，我相信這些踏踏實(shí)實(shí)做ALK的企業(yè)也不認(rèn)為目前ALK已經(jīng)達(dá)到了技術(shù)的天花板，ALK存在的一些不足（響應(yīng)慢、負(fù)載窄等）但也不是沒(méi)有進(jìn)步空間，盡管這些空間可以是工程上的、電網(wǎng)控制上的或者電解槽本身的，但是從一個(gè)理性的用戶側(cè)需求來(lái)看，一定是基于性價(jià)比的選擇，而不是先入為主哪一個(gè)技術(shù)路線。所以技術(shù)線的選擇也不能脫離性價(jià)比的前提。如果三個(gè)路線從終端用戶的使用角度性能可以趨同，大概能比拼的也只有價(jià)格了。
最后，我們?cè)倏纯唇K端的市場(chǎng)導(dǎo)入情況。目前的市場(chǎng)特征還是非常明顯，其一是一些已經(jīng)具備先入為主的企業(yè)占領(lǐng)先機(jī)；其二是一些具備行業(yè)地位企業(yè)占有些優(yōu)勢(shì)；其三是一些本身利用自身上下游產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)資源占據(jù)一些市場(chǎng)份額；其四透過(guò)各種關(guān)系相互搭臺(tái)唱戲的一些市場(chǎng)份額，當(dāng)然還有一丟丟其他額外的因素。這些因素在某個(gè)階段是一些占有市場(chǎng)的關(guān)鍵因素，但不是全部因素，在不同的地域、不同的時(shí)空背景下還有其他更重要的因素，比如產(chǎn)品力（不是說(shuō)現(xiàn)在的產(chǎn)品沒(méi)有產(chǎn)品力）。更何況以我們國(guó)內(nèi)強(qiáng)大的制造業(yè)基礎(chǔ)和成本優(yōu)勢(shì)，在沒(méi)有外部市場(chǎng)政治因素限制下，由國(guó)內(nèi)提供全球50%甚至更高的份額完全是有機(jī)會(huì)的。
總而言之，初級(jí)階段的內(nèi)卷有利有弊，利好的是更多人在關(guān)注這個(gè)行業(yè)，各類資本進(jìn)入有助于促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展，深度的內(nèi)卷也能讓企業(yè)強(qiáng)身健體；弊病的是互聯(lián)網(wǎng)思維式的內(nèi)卷很容易埋沒(méi)甚至扼殺一些小而精的企業(yè)。最終能在市場(chǎng)上勝出的取決于多重因素，盡管在以上討論環(huán)節(jié)沒(méi)有給出明確答案，但是大家可以按圖索驥，找到一些具備優(yōu)良基因的企業(yè)，也可以預(yù)判一些企業(yè)的最終走向。另外我們也可以從其他一些行業(yè)里找到一些規(guī)律和看到一些端倪，判斷一個(gè)企業(yè)有大勢(shì)也有階段，有偶然也有必然！
