氫能示范城市群擴容臨近，川渝鄂競爭實力強勁

 

自2021年第二批燃料電池汽車示范城市群批準以來，我國初步形成以京津冀、上海、廣東、河南、河北城市群牽頭的“3+2”5大燃料電池汽車政策支持示范城市群格局。隨著示范城市群建設的不斷推進，5大示范城市群之外的眾多省市也積極發布推動氫能產業發展的相關政策，并且明確量化目標、重點任務以及結合本省市地區的特色實施路徑，為燃料電池示范城市群擴容注入新的活力。川渝地區以成都—內江—重慶為發展軸建設成渝氫走廊，以成都為核心發展氫能產業， 帶動內江、自貢、樂山等沿線城市打造堅實的產業鏈，是示范城市群擴容強有力的競爭者。四川省政府在2020年9月發布《四川省氫能產業發展規劃（2021-2025年）》，提出2025年目標：1）燃料電池汽車（含重卡、中輕型物流車、客車）應用規模達6000輛；2）氫能基礎設施配套體系初步建立，建成多種類型加氫站60座；3）培育國內領先企業25家， 覆蓋氫能制儲運加以及綜合利用等領域。同時，重慶市政府于2022年發布《重慶市能源發展“十四五”規劃（2021-2025）》，提出重點強調建設成渝氫走廊，同時大力開展氫能在交通領域示范應用，預期到2025年推廣應用氫燃料電池汽車規模達到1500輛，并建設多種類型加氫站30座。四川省攀枝花市、成都市、內江市等地區也積極響應雙碳政策，相繼發布氫能產業發展規劃、“十四五”能源發展計劃、新能源車發展規劃等文件推動川渝地區氫能產業發展。

 

川渝地區自身在氫能產業鏈上-中-下游的資源稟賦優勢突出。在上游制氫環節，川渝地區可利用當地豐富的水電資源制綠氫，當地擁有8000萬千瓦城市群水電裝機量以及7000萬千瓦可開發水電裝機量，使得年富余調峰水電量達92億千瓦時，年水電產綠氫潛力達15萬噸左右，能保障約3萬輛燃料電池汽車一年用氫需求，同時，川渝地區還有工業副產氫和天然氣制氫作為重要補充。在中游核心零部件環節，8大零部件中，有七個零部件 （電堆、膜電極、雙極板、空氣壓縮機、氫氣循環泵、催化劑、碳紙）已經掌握自主研發生產。在下游應用環節，截止到 2021 年底，成渝地區實現了440輛的燃料電池汽車的產業化示范應用，配套建成了15座加氫站。目前，川渝地區聚集了產業相關企業及科研院所200余家，覆蓋制氫、儲運、加注、燃料電池、整車、檢測等各個環節，并已實現產業化 應用。

 

山西省積極發布氫能規劃，謀求產業轉型。2022年10月17日，山西省發布《山西省氫能產業發展中長期規劃（2022-2035年）》，提出燃料電池汽車相關目標：1）到2025年，燃料電池汽車保有量超1萬輛；2）到2030年，燃料電池汽車保有量達到5萬輛。同時，山西省政府計劃未來部署一批加氫站，推動應用規模，形成國內領先的氫能產業集群，構建較為完備的產業鏈體系。山西省將由長治市牽頭太原、大同、呂梁等城市發展氫能產業，并發布氫能產業發展規劃和提出明確的發展目標：1）大同市計劃到2025年，氫燃料汽車投放數量達到6300輛，配套建設加氫能力不低500kg/天的示范性加氫站數量超過50座；到2030年，氫燃料汽車投放量超過57000輛，配套加氫站數量達到100座；2）長治市計劃到2025年， 全市燃料電池重型貨車保有量達到5000輛以上，建成超過80座加氫站；到2030年，全市多種燃料電池車型保有量達到44000輛以上，累計建成日加氫能力1000-4000公斤的加氫站100座。3）呂梁市計劃力爭到2025年底，全市制氫能力達到20萬噸以上，建成加氫站50座，氫燃料汽車保有量突破5000輛，氫能規模以上企業數量達到50家，形成較為完備的氫能產業發展生態體系。

 

在示范城市群體系外，山東省獨立發布 “氫進萬家”政策，目標2025年推廣萬輛氫車，并積極建設氫能高速網絡。2020年6月17日，山東省政府發布《山東省氫能產業中長期發展規劃（2020-2030年）》，提出到2025年，累計推廣燃料電池汽車10000輛， 累計建成加氫站100座的目標。另外，山東省下級市中濟南、淄博、濰坊、青島是山東“氫進萬家”的四個參與城市，正在建設的氫能高速“濟青高速”的目的是將四個城市鏈接在一起，在給予氫車特殊路權的同時完善氫能高速網絡的氫能供給與場景規劃的建設，使其快速共同發展。其中，淄博市在2022年8月17日發布《關于印發淄博市氫能產業發展中長期規劃（2022—2030年）的通知》中明確氫能發展定位，提出發展目標：到2025年， 累計推廣氫燃料電池汽車1000輛，累計建成加氫站12座；到2030年，累計推廣燃料電池汽車4000輛，累計建成加氫站20座。

 

福建省開始布局氫能，將氫能源作為新能源產業發展的一部分。福建省政府于2022年先后發布《福建省新能源汽車產業發展規劃（2022—2025年）》、《福建省“十四五” 能源發展專項規劃》、《福建省人民政府關于印發深化生態省建設打造美麗福建行動綱要 （2021—2035年）的通知》以及《福建省氫能產業發展行動計劃（2022—2025年）》，立足本省產業發展現狀以及資源稟賦，制定了氫能產業發展規劃目標以及重要任務：到2025年，培育20家具有全國影響力的知名企業，氫能產業鏈關鍵技術達到國內領先水平，氫能產業核心裝備及關鍵零部件實現產值500億元以上，全省燃料電池汽車（含重卡、中輕型物流、客車）應用規模達到4000輛，覆蓋全省主要氫能示范城市的基礎設施配套體系初步建立，力爭建成40座以上各種類型加氫站。

 

浙江省由嘉興市牽頭紹興、金華、舟山等多個下級市區來積極部署氫能發展規劃，并提明確出量化目標。2022年6月28日， 浙江省發展改革委印發《關于批復同意浙江省氫燃料電池汽車示范區（點）的通知》，確定寧波市、嘉興市、紹興市、金華市、舟山市等5個地區為省級氫燃料電池汽車示范區，以及嘉善縣、長興縣等2個地區為省級氫燃料電池汽車示范點。整體看來，此次浙江省發改委公布“5+2”氫燃料電池汽車示范區到2025年 的總體目標分為兩個量化目標：1）推廣應用氫車數量為5000輛左右；2）規劃建設加氫站不少于45座。其中，嘉興市的氫車推廣應用目標占浙江省的一半，主要是因為嘉興也是 第一批上海市示范城市群的成員之一，其擁有深厚的氫燃料電池產業基礎以及豐富的區域資源。另外，浙江省也在著力打造兩條“氫走廊”：一是依托G92（環杭州灣高速）串聯起嘉興、杭州、紹興、寧波等環杭州灣重要節點城市，加快當地產業發展，完善沿線氫氣補給設施，協同打造“環杭州灣”氫走廊，加快形成長三角氫燃料電池汽車產業集群；二是以金華、寧波、舟山為重點，依托G15（甬金高速）建設氫能高速通道，圍繞自由貿易區創新發展構建的“義甬舟”氫走廊。

 

同時，浙江省在加氫站建設上出臺多項政策支持。浙江省在2021年11月與2022年5月發布的《加快培育氫燃料電池汽車產業發展實施方案》與《浙江省人民政府辦公廳關于印發浙江省能源發展“十四五”規劃的通知》中都提及到2025年規劃建設加氫站近50座的目標，并在《浙江省汽車加氫站建設專項規劃技術導則》及《浙江省汽車加氫站建設專項規劃編制技術手冊（指南）》中細化加氫站建設各階段目標。

 

湖北省將利用本省積累的長期造車經驗與夯實的產業基礎來發展氫能，是本次第三批氫能示范城市群申報者中的佼佼者。2022年3月27日，武漢市政府發布《市人民政府關于支持氫能產業發展的意見》，積極推進燃料電池系統、電堆、膜電極和燃料電池汽車整車系統集成控制等氫能相關技術的發展，提出目標：到2025年，全產業鏈年營業收入達到500億元，規上企業達到100家，累計產業投資總額達到200億元，燃料電池汽車推廣量達到3000輛，建成加氫站35座以上。在此基礎上，湖北是汽車工業大省，是全國汽車產業化程度高、產業鏈完整的省份之一。數據顯示，截至2022年底，全省規上汽車企業1578家，整車企業25家（其中新能源整車企業19家）、汽車產量190.6萬輛，營業收入6922.9億元，占全省規上工業12.9%。未來，湖北省將本省成熟的汽車產業鏈為發展燃料電池汽車產業做配套，推廣燃料電池汽車將事半功倍。

 

川渝、山東、浙江、湖北、山西等各大重點城市群在積極布局氫能發展戰略，提出到2025年，氫車推廣計劃總數超四萬輛，加氫站建設計劃總數達到260座。其中，各大重點城市群將依據自身的資源和稟賦來發展氫能產業鏈，山西、山東、江蘇省到2025年的氫車推廣數量達到萬輛級別，山東省加氫站數目率先上百，同時，山東和山西推出氫能高速網絡的建設。

 

 

 

浙江、湖北及山東財政實力較強，并且赤字率較低，反觀川渝地區合并財政實力排第四，赤字率高企，或將成為其發展氫能產業的顧慮，但不成為阻礙。第三批示范城市群候選省市中財政收入前三的是浙江、湖北及山東省2022年財政收入分別為8039億元、7237億元以及7104億元，赤字率分別僅為49.49%、0%以及70.77%。然而，作為潛在競爭力較強的川渝地區，雖然合并財政實力排第四，但赤字率高企，削弱了其入圍第三批燃料電池示范城市群的競爭力，但如果候補城市群具備決心和堅實的產業鏈基礎作為保障，這將不成為阻礙。

 

各重點候補城市群依據當地特色和發展重點細化了對氫能“氫車+加氫站”兩個環節進 行補貼，其中湖北省重視對氫車補貼，川渝地區重視對加氫站的補貼。目前已發布的專項補貼政策，主要從加氫站建設運營、氫車購置與運營等方面，提出了補貼對象、補貼具體金額與辦法等操作性內容。在氫車補貼方面，湖北省為支持氫車產業鏈發展，重點補貼燃料電池汽車。2022年7月27日，武漢市政府發布《關于支持氫能產業發展意見的實施細則公開征求意見的公示》， 在氫車補貼方面明確指出燃料電池汽車、叉車和船舶按照裝備的燃料電池系統額定功率折算總分，再根據汽車、叉車和船舶的本地化占比情況核算積分，每分給予20萬元獎勵。同時，在2022年10月14日，武漢市政府又發布《武漢市支持氫能產業發展財政資金管理辦法的通知》，其中對于氫車補貼制定了更詳細的方案，指出對本市整車企業研發并批量化生產的燃料電池車型，按照每銷售5輛一個階梯給予獎勵。其中，乘用車車型每5輛獎勵15萬元，單個車型600萬元封頂；輕型貨車、中型貨車、中小型客車車型每5輛獎30萬元，單個車型60萬元封頂；重型貨車（12噸以上）、大型客車（10米以上）車型每5輛獎勵100萬元，單個車型100萬元封頂。專用車參照相應貨車獎勵標準的 50%執行。單個企業累計獎勵乘用車車型不超過3個，其他車型不超過10個。

 

在加氫站補貼方面，浙江一次性補貼較高，但年度累計加氫量補貼不及川渝地區。在 各重點候補城市群中，浙江的一次性加氫站補貼較高，在2022年8月，浙江省發布《關于加快推進氫能產業發展的若干政策意見》，其中對于加氫站建設的補貼明確指出對新建、 改建、擴建日加氫能力500kg以上的固定式加氫站，給予設備投資額的20%，至高不超過400萬元，但在累計加氫量上的補貼實施退坡從15元每公斤逐步下降到3元每公斤。對于氫氣補貼方面，川渝地區所制定的補貼政策實屬較高，2021年11月1日，重慶市發布《重慶市支持氫燃料電池汽車推廣應用政策措施（2021—2023年）》，其中對于前10座加氫站氫氣補貼按照年度累計加氫量，給予每千克30元、單站至高不超過300萬元的運營補 貼，同時對加氫站的實際投資（不含土地成本）30％的比例對加氫站投資主體進行補貼。

 

 

在各地政策穩步推進的背景下，基于制定好的政策支持與方針指引，各重點城市群大力推進氫能應用，加速氫能企業布局，構建、完善并加強產業鏈，在不同的階段中共同前進。川渝地區實現氫能產業全產業鏈覆蓋，多家標桿企業推動當地氫能應用，綜合實力強勁。山東省產業鏈體系也很完備，在制儲運氫氣、燃料電池零部件以及整車方面都布局有大量相關氫能企業。湖北省作為氫能發展歷史較久的省份，早早布局企業，不僅在產業鏈各個環節都有企業推廣氫能應用，并且有傳統汽車產業鏈做配套，更有高校參與氫能相關 技術研發，人才儲備殷實，有力支持湖北氫能可持續發展。相比之下，浙江、山西、福建 省產業鏈實力較弱，有進一步“強鏈補鏈”的發展空間。

 

 

川渝地區氫能綜合實力強勁，已實現氫能產業鏈全覆蓋，并有多家發展成熟的企業支 持當地氫能發展。以四川省為大本營的東方電氣已實現氫能產業鏈的上-中-下游全覆蓋， 并且與當地企業同時發力：1）四川省東方電氣全面布局氫制取、氫儲運、氫加注及氫應用全產業鏈領域，可提供以氫能為核心的綜合解決方案，屬于為數不多的自研、自產、自銷式一條龍企業；2）東方電氣下屬子公司東方鍋爐，聚焦制氫產業鏈技術集成，正在向成為國內氫能應用領域一體化解決方案的領跑者奮進，建成有四川省首批氫燃料電池客車示范應用項目——涼山州西昌加氫站，及德陽氫能試驗基地項目；3）厚普股份業務已涵蓋天然氣/氫能加注設備的研發、生產和集成；清潔能源領域及航空零部件領域核心零部件的研發和生產；天然氣和氫能源等相關工程的EPC等，承包了多項大型氫能EPC項目，如全球范圍來講規模較大的北京大興加氫站、成都一汽豐田70MPa加氫站，并出口多個國家和地區氫能設備，市占率達到60%；4）蜀道股份2022年成為四川省屬國有企業首家世界500強，是全省交通強省的主力軍和排頭兵，大力支持氫能在交通領域的應用。

 

憑借優越的地理位置，重慶市將協助四川打造氫能走廊。重慶市地理位置優越，位于 中國中部，連接東西，副產氫資源豐富，制氫成本低，吸引中科液氫、德燃動力、中船重工等眾多企業在重慶市發展氫能。其中，重慶當地企業凱瑞動力打破了國外技術壟斷，自主研發出氫氣循環泵、氫氣壓力調節器，這兩款產品已運用于北汽福田、億華通、德燃、明天氫能等諸多廠商。在此基礎上，還將逐步形成儲氫、回氫、供氫等“6+1”產品布局。并且，重慶兩江新區已引進和培育了明天氫能、德燃動力、江蘇清能等一批燃料電池產業的核心企業，以長安汽車和上汽紅巖為代表的車企，正加快布局氫燃料電池汽車產業新賽道，積極推動氫能產品的商業化進程。

 

 

浙江憑借嘉興市的先發優勢入局氫能，上游制氫依靠工業副產氫，中游發展燃料電池 系統還需加強。浙江省氫能企業布局：1）在制氫方面，浙江氫能產業已具備工業副產氫提 純車用氫氣的能力，嘉化能源、華泓新材料、衛星石化等企業有所布局；2）儲運裝備方面， 嘉化能源、浙江藍能、巨化集團、杭氧股份等企業在研發生產上已有良好基礎；3）燃料電池方面，集聚了愛德曼、鋒源氫能、德燃動力、美錦國鴻、未勢能源等企業，其中鋒源氫 能是國內極少的集全套自主知識產權氫燃料電池以及核心零部件電堆、膜電極、催化劑、 金屬雙極板等研發、生產、銷售一體的公司，為汽車、發電站等平臺提供氫能源解決方案 的國家級高新技術企業；4）在整車方面，吉利、浙江中車電車有所布局。

 

福建省在下游整車領域具有優勢，但在上游制氫與中游燃料電池系統領域還需補強。目前，福建省期望以福州氫能產業基地等為核心打造制氫、儲氫、運氫、加氫全產業鏈， 發揮廈門客車、雪人股份、圣元環保等重點企業作用，以壯大氫燃料電池客車、物流車（含冷鏈物流）、專用車等生產規模。其中，雪人股份在燃料電池領域的布局主要來源于兩個 方面，一是根據自有的壓縮機進行改進，研發和生產適用于燃料電池的空壓機，二是認購加拿大Hydrogenics公司17.6%的股權，并合作發展燃料電池電堆，水電解制氫和加氫站 相關技術。同時，當地企業圣元環保公司專注于環保新能源開發，持續推行綠色低碳發展 戰略，努力構建互動成長的“垃圾焚燒發電、風光氫新能源”雙平臺，并擁有固態儲氫系統活化及應用項目1個，氫能源研究院1所。

 

湖北省憑借一批擁有自主核心技術的氫能企業準備大干快上。在上游制氫+中游的質子交換膜、膜電極、氫燃料電池電堆的等核心零部件+下游氫能整車生產制造的全產業鏈+氫 能檢測設備進行布局：1）制氫方面，湖北省三峽集團、武鋼氣體、葛化中極、和遠氣體等企業已有一定研發與應用實力，其中寶武清能公司聚焦清潔能源業務，同步發展工業氣體業務，致力成為鋼鐵生態圈綠色能源保障綜合解決方案提供者和冶金清潔能源創新發展的引領者；2）儲氫方面，氫陽能源、中車長江運輸設備、眾氫新能源有所布局，氫陽能源， 公司專注于“常溫常壓液態有機儲氫技術”的研發與商業化應用，打造國際一流的氫能產業技術創新平臺；3）加氫方面，眾氫新能源、中極氫能源已有良好基礎；4）氫燃料電池方面，湖北省集聚了綠動氫能、理工氫電、武漢開沃、雄韜氫雄、眾宇動力、中極氫能、 武漢泰歌等企業。其中，綠動氫能是國家電投全資子公司，研發的國內首條年產30萬平的 質子交換膜生產線已經投產，改變了國內氫燃料電池質子交換膜基本依靠進口的局面，實現氫燃料電池關鍵零部件的國產化。武漢理工氫電是全球第5大膜電極生產商，自主研發出了CCM型膜電極，占據國內自主燃料電池市場主要份額。眾宇動力全面掌握燃料電池核心技術，是武漢氫能產業領軍企業之一，致力于氫燃料電池核心零部件、電堆及系統的研發和生產；5）整車方面，湖北省的聚集了一批實力強勁的汽車廠，在氫能應用整車資源豐富，布局有東風公司、三環汽車、武漢格羅夫；6）氫能檢測和科研機構方面，達安科技以成為“國內一流、國際領先的汽車工程技術服務機構”為發展目標，布局氫能源研發測試 能力，快速完善試驗能力。

 

山西省依靠自身的資源稟賦發展氫能，上游制氫可利用煤制氫+工業副產氫等豐富的產業資源，下游可利用當地場景發展氫車應用及運營，中游核心零部件領域有待加強。山西 省晉能控股、京能集團、國新能源、美錦能源、山西鵬飛等企業依托各自在化工、可再生能源、加氣站網絡等方面優勢已開展示范項目應用。山西氫能產業的主力企業聯盟以美錦 為標桿，鵬飛、晉南鋼鐵、潞寶等企業為先鋒，帶動山西其他氫能企業共同發展：1）美錦集團在2017年介入氫能投資，對氫能產業發展進行全方面的布局，已經成為全國氫能產業發展的領軍企業，同時將在氫能制、儲、運、加、用五個方面持續進行布局，打造全產業 鏈閉環，計劃到2025年，建成氫能裝備產業園2個，全產業鏈累計產值超100億元；2） 鵬飛集團將以重卡為主要抓手，與氫晨科技合作，助力打造呂梁市“一體兩翼、三港四鏈” 的氫能產業發展體系；3）潞寶集團未來三年將投資20億元，用于全市20座加氫綜合站 建設及氫能設備研發，形成集裝備制造、尾氣提純、制儲運加、場景運用于一體的全產業鏈氫能發展格局；4）晉南鋼鐵是山西省首批“氫能產業鏈鏈主企業”，目前已發展成為一家集鋼鐵、焦化、高端化工、新能源等為一體的鋼化聯產示范企業，山西實力民企和標桿 鋼企。

 

山東依靠扎實的氫能產業鏈落實“氫進萬家”政策，未來氫能發展將與燃料電池示范 城市群平行。山東省企業布局：1）制氫及制氫設備方面，泰山鋼鐵、齊魯石化、齊塑環保、 齊翔騰達、安澤特種氣體、齊魯氫能、海化集團等已有相應制氫實力。賽克賽斯著重利用 固體聚合物電解質陽離子（質子）交換膜，進行純水電解制氫設備的研發，生產，銷售。近年來開發推出PEM電解槽制氫業務，質量、性能均受到用戶的一致認可。海氫能源，從事水電解制氫設備和氫能源解決方案的國家高新技術企業，擁有自有知識產權的全規格各種技術的制氫設備；2）儲氫方面，奧揚科技公司聚焦新能源裝備制造領域，圍繞天然氣跟氫氣兩條能源主線，主營汽車供氣裝備系統、能源儲運裝備系統、制氫加氫集成裝備系統， 以科技創新助力 “雙碳“目標早日實現；3）氫燃料電池方面，濰柴動力、東岳未來、冰輪環境、青島院士港氫雄、聯華動力、力行氫能等企業都有所布局。其中濰柴動力實現了氫能全產業鏈布局，曾以11億元入股巴拉德，產品遠銷150多個國家和地區。東岳未來公司致力于氫燃料電池質子交換膜及相關配套含氟功能材料的開發與生產；4）整車方面， 山東重工、中車四方等企業提供龐大市場。5）加氫及加氫設備方面，冰輪環境主營業務涵 蓋低溫冷凍、中央空調、環保制熱、能源化工裝備、精密鑄件、新事業板塊等6大產業集群，重點在空壓機以及加氫站的壓縮機業務。

 

 

近年來四川省不斷落地氫能投資項目，產業蓄勢待發。2021年以來，四川省積極引導氫能項目投資落地：1）2021年2月24日，現代商用汽車在四川資陽投資22.3億元，重點強化氫燃料汽車在內的新能源汽車產品的研發和生產；2）2021年7月9日，東方氫能在四川成都市郫都區投資15億元建設西部氫能高端先進裝備制造產業園區，主要目的是導入四川省燃料電池重點實驗室，打造氫能科技創新中心、制造中心、科普中心、運維服務及大數據中心、應用示范中心，積極引入產業上下游企業，構建燃料電池核心原材料及核心零部件企業集群；3）2021年9月8日，東方電氣與四川內江經開區簽約并擬投資3億元建設的加氫綜合能源示范站項目；4）2022年6月21日，四川能投氫能產業投資有限公司計劃在攀枝花市總投資30億元打造氫能全產業鏈基地。

 

值得關注的是，2023年2月23日，成都市新都區厚普國際氫能裝備產業園項目總投資高達100億元，厚普計劃建設加氫站智能裝備生產基地、低壓固態儲氫裝備基地、氫能壓縮機裝備基地、燃料電池用空壓泵基地等，將在西南地區打造一個國際領先的氫能裝備產業集圈和氫能應用生態圈。未來，四川省也將堅持建圈強鏈思維，依托當地標桿企業的技術領先優勢和，加快引進和培育更多氫能企業，進一步強鏈補鏈。重慶市通過發展兩江氫能與九龍坡氫能高地，進一步形成生態鏈閉環，進一步增強全市氫能產業發展核心配套能力。重慶市兩江新區氫能高地落地國內首個國家氫能動力質量監督檢驗中心，由中國汽研投資5億元建設，集檢測認證、標準體系、數據平臺、技術服務、應用推廣、產業孵化等服務于一體，預測營收將達到億元級水平。2021年3月18日，廣東國鴻氫能科技有限公司、鴻基創能科技（廣州）有限公司、勢加透博（北京）科技有限公司、理工清科（北京）科技有限公司、蘇州瑞驅電動科技有限公司以及群翌能源股份有限公司等6家氫燃料電池企業與區政府簽訂合作協議，合作建設全球領先的氫能科技產業園，建設氫燃料電池8大關鍵核心零部件項目，打造中國西部（重慶）氫谷。

 

 

近年來，山東省氫能重點項目也在緊鑼密鼓地布局中。山東省的氫能項目建設內容涵蓋全產業鏈建設，涉及制氫、加氫、高端發動機、燃料電池極板以及氫能核心裝備等多個方面，進一步推動了山東省氫能產業上下游企業集聚，加快氫能產業布局奠定堅實的基礎，打造全球領先的氫能產業生態圈：1）2020年度，濰柴動力發布非公開發行A股股票預案，擬募資不超過130億元，全部用于投資燃料電池產業鏈建設項目、全系列國六及以上排放標準H平臺道路用高端發動機項目等。其中，燃料電池產業鏈建設項目包括氫燃料電池及關鍵零部件產業化項目，固態氧化物燃料電池及關鍵零部件產業化項目，燃料電池動力總成核心零部件研發及制造能力建設項目，總投資超40億元；2）國家電投黃河流域氫能產業項目于2022年3月正式開工建設，總投資100億元，將開展燃料電池及關鍵材料研發，打造國家級氫能創新平臺，建設燃料電池裝備制造基地，推進氫能在交通、供能等領域全面應用。值得關注的是，項目建成后，預計2025年底達到萬臺產能，2030年底前達到不低于十萬臺產能；3）山東港口集團智慧綠色港項目計劃建成全國首個港口加氫站、2座集卡自動換電站、5座LNG加氣站，首創橋吊柔性光伏發電，電、氣、氫等清潔用能占比達到55%。

 

山西省聚集各領域優勢企業進行氫能產業協同發展。2022年8月24日，山西省發改委發布關于成立山西省氫能產業聯盟的倡議書，全省60個企業入駐氫能產業聯盟，涵蓋裝備制造、新能源汽車、氫燃料電池、技術研發等領域，氫能產業鏈全線貫通，標志著山西省氫能產業邁入了協同聯動發展新階段。以實際行動加快氫能產業鏈提質升級，推動氫能產業高質量發展，推動山西省能源結構實現清潔低碳綠色轉型。福建省氫能項目投資逐漸起步，泉港石化工業園區固態儲氫入選省級重點項目。根據圣元環保公告披露，2022年3月、4月，公司與有研工程技術研究院有限公司就建設氫能研究院、共同推動固態儲氫材料的應用及推廣以及氫能儲能的產業化發展簽訂了技術服務與開發合同，旨在發揮公司新能源領域的產業優勢與有研工研院在固態儲氫方面的技術優勢，實現優勢互補，共同推動固態儲氫材料的應用及推廣，推動氫儲能模塊的產業化。協議簽訂后，圣元環保氫能業務主要以泉州、廈門兩地作為試點，以廈門圣元綠色能源有限公司及泉州有元氫能源研究院有限公司作為項目實施主體，項目將分期分階段進行投入，其中廈門投資建設氫能源研究院和氫能源裝備總成項目計劃投資總額3.38億元，泉州市泉港區投資建設固態儲氫系統活化及應用項目投資總額9.27億元

 

 

當前，氫能尚處于商業導入期，氫能產業的發展有三個環節——上游制儲運、中游燃料電池核心零部件、下游應用端，各重點城市群在氫能建設的道路上尚在突破阻礙，蓄力布局中。川渝地區在地理位置、氫能資源、產業鏈體系建設等方面優勢巨大，申報此次示范城市群成功可能性極大。川渝地理位置優越，空間格局戰略部署合理，形成“一軸、一港、一區、三路”的“1113”發展格局。并且，川渝地區可再生能源豐富，擁有得天獨厚的發展優勢，同時，在成都市，煤化工廠分布密集，副產氫資源頗豐，導致上游制氫成本低。除此之外，川渝氫能產業制造實力強，現已掌握氫燃料電池、氫源制備、加氫儲氫裝備等領域核心技術，聚集產業鏈企業及科研院所200余家，成為了國內氫能產業鏈基礎較為完整的地區之一。在應用端，川渝地區應用氫能應用前景良好，截止到2021年底，成渝地區實現了440輛的燃料電池汽車的產業化示范應用，配套建成了15座加氫站。

 

 

浙江省財政實力雄厚，政策支持也較大，但氫能產業鏈基礎除了嘉興市其它地區相對較弱。在政府支持方面，浙江省中央以及各地級市政府積極出臺氫能相關政策，比如氫能中長期發展規劃以及無廢城市規劃等，財政實力雄厚。在氫能產業鏈方面，浙江省初步形成了制氫、儲運、加氫、燃料電池（含8大零部件）整車產業鏈條，注重加強長三角的協同聯動，以示范應用促進“強鏈補鏈”，但目前除了嘉興市具備了較強的產業鏈基礎，其它寧波市、紹興市、金華市、舟山市、嘉善縣以及長興縣的氫能產業規模較小。

 

福建省資源豐富，但是產業鏈較弱，產業鏈參與企業不多。福建省風電、核電資源豐富，有制氫的化工基礎，高壓氣態儲氫技術成熟，但是整體來說氫能發展未形成足夠強的全產業鏈模式，氫能相關企業布局不多，產業基礎不夠雄厚，仍處于發展初期。

 

湖北省氫能產業鏈體系完備，科研實力較強，政府支持力度很大，申報本次示范城市群意愿強烈，成功可能性較大。湖北省燃料電池產業發展歷史長，早在2018年2月，武漢是全國首個發布氫能產業規劃的省會城市。從行業經驗來看，湖北省在長期的發展中積累了成熟的研發團隊與經驗，整體政府對氫能的支持力度較強，政策完善。從氫源上看，湖北水電裝機量位居全國第三，風電和光伏也未有落后，綠氫制備潛力巨大，并且，工業發達，副產氫資源豐富，產能為5.5萬噸/年。從產業鏈上來看，湖北省有成熟的傳統汽車產業鏈做配套，目前，武漢已形成制-儲-運-加-用的氫能全產業鏈，重點將布局新能源領域。而湖北氫能發展仍存在劣勢值得關注：1）燃料電池、電堆核心技術與關鍵材料尚未完全突破；2）產業鏈尚為雛形，需要在燃料電池、電堆核心技術與關鍵材料、加氫站裝備、氫能制儲運加用等短板環節加強招商引資；3）目前，產業發展高度依賴政府補貼，運營成本高，商業應用市場有待開拓；4）加氫站投入使用的數目尚少，需要加強加氫站建設與使用。

 

 

山西省資源豐富+“三線并舉”，制氫優勢巨大，但是受制于國有體制改革，以及財政實力較弱，目前氫能發展缺少動力。山西省擁有全國大規模的焦炭產能，規模為1.4億噸，另外城市群內工業副產氫和可再生能源制氫總量可達30萬噸/年，制氫平均成本可控制在13.5元/公斤。化石燃料、工業副產氫、可再生能源制氫“三線并舉”優勢明顯。同時，山西省是國內重型商用車保有量排名靠前的省份之一，超過全國的十分之一，為氫能下游應用端帶來巨大優勢。山西省在氫能產業鏈基礎建設投資力度不大，雖然應用方向已經有小規模級開始運營，但制-儲-加氫環節基礎設施不夠完善。另外，山西省一方面受制于國體制改革疊加其財政實力有所欠缺，因此在政策支持力度不夠，推動氫能發展力度較小，同時，管理體系也有待完善。

 

山東省全產業鏈體系完善，基礎設施建設良好，省內“氫進萬家”建設積極推進，雖然不參與燃料電池示范城市群發展，但其對于氫能產業鏈的發展不輸于城市群。山東省是全國第一個出臺氫能發展規劃的省份，致力于打造“中國氫谷”+“東方氫島”兩大品牌，培育壯大“魯氫經濟帶”（青島—濰坊—淄博—濟南—聊城—濟寧），打造山東半島“氫動走廊”，建成集氫能創新研發、裝備制造、產品應用、商業運營于一體的國家氫能與燃料電池示范區。在制儲運方面，山東省工業副產氫資源豐富，擁有眾多化工企業鋼鐵廠，制氫成本很低，但在山東省內構建成氫氣“產供銷”體系的，只有泰山鋼鐵運營的一座加氫母站，其他加氫站都需要使用長管拖車運輸氫氣，氫氣的加注成本相對較高。在產業鏈方面，全產業鏈體系完善，但作為新興產業，氫氣制取、儲運、推廣等環節仍處于探索階段。在氫能基礎設施方面，全國擁有270多座加氫站，從目前各省（自治區、直轄市）建站數量來看，山東省位居第二，接近三十座。在氫能應用方面，山東省標桿企業多，產業建設積極推進，以“氫進萬家”展開，濟南、青島、濰坊、淄博四個城市及臨近地區都有較好的工業副產氫基礎，特別是淄博齊塑環保氫氣充裝項目、齊魯石化首套氫氣壓縮充裝項目已能夠向周邊城市供應氫氣。但氫氣推廣模式尚未完善，應用場景還未充分挖掘，核心技術還未完全覆蓋。

 

相信未來通過示范城市群的引領疊加眾多重點候補城市群等的積極響應，氫能必將迎來行業景氣度新一輪的提升，共同以氫能繪制“零碳”中國藍圖。