政府政策將以推動(dòng)上游關(guān)鍵零部件技術(shù)突破(8大類(lèi))、促進(jìn)下游應(yīng)用及基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展為核心原則，避免將政策過(guò)度集中在銷(xiāo)售環(huán)節(jié)而引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈低水平發(fā)展。
一. 氫能及氫燃料電池政策 政府政策將以推動(dòng)上游關(guān)鍵零部件技術(shù)突破(8大類(lèi))、促進(jìn)下游應(yīng)用及基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展為核心原則，避免將政策過(guò)度集中在銷(xiāo)售環(huán)節(jié)而引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈低水平發(fā)展。 1.1 上游關(guān)鍵零部件技術(shù)突破：2020年9月五部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于開(kāi)展燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用的通知》，明確8項(xiàng)核心部件(電堆、氫氣循環(huán)系統(tǒng)、空壓機(jī)、膜電極、雙極板、催化劑、碳紙、交換膜)作為技術(shù)突破重點(diǎn)，要求示范城市群在第1-4年間實(shí)現(xiàn)至少2項(xiàng)、4項(xiàng)、5項(xiàng)、7項(xiàng)的本土化突破落地。 1.2 促進(jìn)下游應(yīng)用：自2017年起，國(guó)家各部委陸續(xù)出臺(tái)政策，圍繞車(chē)用場(chǎng)景依次制定技術(shù)路線(xiàn)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和示范應(yīng)用方案，帶動(dòng)氫能及氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 1.3 基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展：2020年5月，財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于征求<關(guān)于開(kāi)展燃料電池汽車(chē)示范推廣的通知>(征求意見(jiàn)稿)意見(jiàn)的函》，提出新的加氫站補(bǔ)貼政策的補(bǔ)貼門(mén)檻或?qū)?00kg/d提升到500kg/d日加注能力，推動(dòng)加氫站朝著示范性規(guī)劃建設(shè)： 1） 規(guī)劃目標(biāo)：雖然2020年受到疫情影響，但國(guó)內(nèi)部分地區(qū)依然積極出臺(tái)氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，其中以廣東省佛山市、上海市、四川省等省市為典型代表，如廣東省發(fā)改委提出要在珠三角核心地區(qū)、沿海經(jīng)濟(jì)帶布局建設(shè)約300座加氫站，上海計(jì)劃到2023年規(guī)劃加氫站接近100座并建成運(yùn)行超過(guò)30座。 2） 建設(shè)補(bǔ)貼：在國(guó)家推出對(duì)加氫站行業(yè)發(fā)展的利好政策后，部分省市也相繼推出補(bǔ)貼細(xì)則，主要針對(duì)于大于等于500kg/d加注能力的加氫站，平均單站補(bǔ)貼力度在300-500萬(wàn)元左右。 2020年9月五部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于開(kāi)展燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用的通知》中明確對(duì)燃料電池汽車(chē)的購(gòu)置補(bǔ)貼政策調(diào)整為燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用支持政策，對(duì)符合條件的城市群開(kāi)展燃料電池汽車(chē)關(guān)鍵核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化攻關(guān)和示范應(yīng)用給予獎(jiǎng)勵(lì)，目的是形成布局合理、各有側(cè)重、協(xié)同推進(jìn)的燃料電池汽車(chē)發(fā)展新模式。截止目前已有17大燃料電池汽車(chē)示范城市群提出申報(bào)，初步答辯后選出3+2個(gè)示范城市群。 在城市示范群政策發(fā)布后，對(duì)于氫燃料電池汽車(chē)的補(bǔ)貼將不再沿用新能源汽車(chē)的“國(guó)補(bǔ)+地補(bǔ)”模式，而是由中央政府將政策獎(jiǎng)勵(lì)下發(fā)給城市示范群所在的地方政府，由地方自主制定并實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)政策，因地制宜發(fā)展氫燃料電池產(chǎn)業(yè)。先行城市如佛山、上海等均已發(fā)布各自的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人方寅亮表示：“在向2030碳達(dá)峰、2060碳中和的目標(biāo)邁進(jìn)過(guò)程中，氫燃料電池行業(yè)政策以促進(jìn)上游技術(shù)突破、驅(qū)動(dòng)下游應(yīng)用及基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展為核心，同時(shí)惠及產(chǎn)業(yè)鏈上下游玩家。另外在發(fā)展模式上以具備產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)的城市示范群為核心，也更能有效聚焦資源，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。” 二. 氫燃料電池市場(chǎng)：車(chē)為核心，從氫燃料客車(chē)及中輕卡逐步向氫燃料重卡過(guò)渡 1. 氫燃料電池市場(chǎng)應(yīng)用主體 氫燃料電池將以車(chē)用領(lǐng)域?yàn)楹诵膽?yīng)用，短期以客車(chē)及中輕型物流車(chē)為切入，中長(zhǎng)期以氫燃料重卡為主體。 1.1 氫燃料電池的下游應(yīng)用廣泛，除了交通運(yùn)輸領(lǐng)域，還有便攜式電池、發(fā)電和建筑儲(chǔ)能領(lǐng)域。其中道路車(chē)輛為未來(lái)的核心增量領(lǐng)域。在道路車(chē)輛中，乘用車(chē)純電動(dòng)市場(chǎng)系統(tǒng)隨著鋰電池能量密度的逐步提升和充電設(shè)施的普及，已經(jīng)能夠較好滿(mǎn)足日常使用，因此短期內(nèi)氫燃料電池的替代必要性有限。而商用車(chē)則存在較多相對(duì)固定路線(xiàn)的場(chǎng)景，加氫站需求少，其應(yīng)用場(chǎng)景和所需條件更適合燃料電池的技術(shù)特點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，因此商用車(chē)未來(lái)將成為氫燃料電池的主要發(fā)展重點(diǎn)。 1.2 在市場(chǎng)發(fā)展初期，由于氫燃料電池系統(tǒng)成本相對(duì)較高、系統(tǒng)及電堆功率較低等原因，所需系統(tǒng)功率相對(duì)較低的客車(chē)和中輕型物流車(chē)成為氫燃料電池汽車(chē)的主要車(chē)型，而隨著電堆功率增大、燃料電池本身具備較大功率和能量密度潛力的特點(diǎn)，加上氫燃料電池政策補(bǔ)貼向重卡傾斜，氫能源重卡發(fā)展將進(jìn)入快車(chē)道。 1） 氫燃料電池系統(tǒng)及電堆功率提升：早期系統(tǒng)功率的增長(zhǎng)主要跟隨補(bǔ)貼趨勢(shì)提升，比如2017年額定功率主要在30KW-40KW之間，與當(dāng)時(shí)國(guó)補(bǔ)條件“燃料電池額定功率不低于30kW”相適應(yīng)，2021年氫燃料電池系統(tǒng)最大補(bǔ)貼的額定功率上限為110KW，整體功率發(fā)展緊隨政策補(bǔ)貼需求。后期隨著燃料電池技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，以及應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)于大功率系統(tǒng)的需求驅(qū)動(dòng)(類(lèi)比當(dāng)前主流的重卡牽引車(chē)馬力-400馬力(約300KW)左右，當(dāng)前主流的燃料電池功率段距市場(chǎng)需求仍有較大差距)，未來(lái)燃料電池系統(tǒng)的功率將進(jìn)一步提升。 2） 氫燃料電池重卡發(fā)展：當(dāng)前氫燃料電池市場(chǎng)主流仍以大中客和中卡為主，主要由于中小功率燃料電池系統(tǒng)可以與此類(lèi)車(chē)輛所需的馬力適配，同時(shí)可以獲取較大的補(bǔ)貼優(yōu)惠。另外大中客主要的應(yīng)用為城市公交，其所受政策的支持力度大，且路線(xiàn)和運(yùn)行場(chǎng)景相對(duì)固定，因此發(fā)展也更加快速。未來(lái)在技術(shù)發(fā)展和補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)下，伴隨著燃料電池功率增大，氫燃料電池重卡應(yīng)用將加速發(fā)展，同時(shí)由于燃料電池天然的高功率和能量密度的特點(diǎn)，使得其更能滿(mǎn)足重卡對(duì)于載重量的要求。 i 補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)： 在最新的氫燃料電池補(bǔ)貼政策中，相較上一版補(bǔ)貼，政策對(duì)于中型貨車(chē)補(bǔ)貼大幅下滑，輕型貨車(chē)稍有下滑，但隨著純電輕卡發(fā)展，氫燃料輕卡相較純電輕卡的競(jìng)爭(zhēng)力將下降。 而重型貨車(chē)補(bǔ)貼傾斜則在新政中更加突出，2020年9月最新補(bǔ)貼中，對(duì)于31t以上的重型貨車(chē)來(lái)說(shuō)單車(chē)補(bǔ)貼上限漲幅達(dá)36.5%。 補(bǔ)貼政策的調(diào)整正在更加貼近氫燃料汽車(chē)的實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景需求。 ii 氫燃料汽車(chē)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變：氫燃料重卡的銷(xiāo)售比重預(yù)計(jì)將逐步提升，2020年及以前氫燃料重卡銷(xiāo)售幾乎為零，但到2030年預(yù)計(jì)銷(xiāo)售占比超過(guò)整體氫燃料汽車(chē)的50%。從2020年的數(shù)據(jù)可以看出，當(dāng)市場(chǎng)補(bǔ)貼存在不確定、出現(xiàn)空檔期時(shí)，氫燃料卡車(chē)的銷(xiāo)量所受影響極大，而大中客由于主要為公交用途，有地方財(cái)政支持，銷(xiāo)量所受影響有限，銷(xiāo)售占比達(dá)~90%。 后期當(dāng)重卡補(bǔ)貼政策明朗，以及相關(guān)應(yīng)用的新能源化，如綠色礦山、綠色電廠(chǎng)、綠色碼頭等，重卡在短倒?fàn)恳氖褂脤⒅鸩皆黾樱L(zhǎng)期隨技術(shù)發(fā)展后，長(zhǎng)途牽引也將貢獻(xiàn)重卡增量，公開(kāi)信息顯示，僅上汽紅巖一家便規(guī)劃未來(lái)4年將落地超10000臺(tái)氫燃料電池重卡。 2. 市場(chǎng)規(guī)模及趨勢(shì) 2020-2025年為發(fā)展起步期，到2025年氫燃料商用車(chē)預(yù)計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到約1萬(wàn)輛/每年的水平，2025-2030隨著基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)革新和成本下降推動(dòng)進(jìn)入發(fā)展加速期，到2030年銷(xiāo)量有望超10萬(wàn)輛。 由于當(dāng)前加氫基礎(chǔ)設(shè)施和氫燃料電池汽車(chē)的技術(shù)尚不成熟，整車(chē)購(gòu)置和加氫成本仍然較高，因此預(yù)計(jì)未來(lái)五年內(nèi)，市場(chǎng)整體仍需以政策驅(qū)動(dòng)為主，以2020年為例，由于經(jīng)歷半年左右的氫燃料政策空窗期，直接導(dǎo)致氫燃料商用車(chē)銷(xiāo)量腰斬，從未來(lái)成本變化及政策角度來(lái)看： 1）成本方面：不考慮補(bǔ)貼的情況下，氫燃料牽引車(chē)的基準(zhǔn)配置（110KW電堆+100KWH電池）購(gòu)置成本預(yù)計(jì)在2025年能與鋰電池相當(dāng)，但理想情況下能夠滿(mǎn)足重卡大功率需求的購(gòu)置成本仍然較高。在2025年以前氫燃料能耗成本優(yōu)勢(shì)難以凸顯，百公里能耗成本超過(guò)250元。預(yù)計(jì)整體購(gòu)置和燃料成本需要到2030年，氫燃料才逐步具備一定優(yōu)勢(shì)。 2）從政策端來(lái)看： 2020年由于政策不明朗直接導(dǎo)致氫燃料車(chē)銷(xiāo)量腰斬。 另外，類(lèi)比純電市場(chǎng)的發(fā)展，純電市場(chǎng)早期亦為政策驅(qū)動(dòng)，歷經(jīng)約10年才逐步走向市場(chǎng)化，而氫燃料商用車(chē)在中國(guó)于2015年起步，仍需時(shí)間逐步成熟。 未來(lái)隨著基礎(chǔ)設(shè)施普及、技術(shù)革新和成本下降，氫燃料電池市場(chǎng)將進(jìn)入加速發(fā)展期。 1）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)達(dá)到配套要求：當(dāng)前制約氫燃料電池車(chē)使用的關(guān)鍵限制因素之一在于加氫站的覆蓋程度不足。加氫站是未來(lái)中國(guó)新基建的重點(diǎn)內(nèi)容，預(yù)計(jì)隨著未來(lái)車(chē)輛保有量的上升，以及加氫站建設(shè)成本的下降，加氫站數(shù)量增長(zhǎng)將進(jìn)入加速期，預(yù)計(jì)到2025年達(dá)到~500座，2030年到~1500座。類(lèi)比當(dāng)前約4800座左右天然氣（LNG）加氣站規(guī)模所支撐起的天然氣重卡~13萬(wàn)年銷(xiāo)量以及~50萬(wàn)保有量，如若順利建成1500座加氫站，在加氫站加注能力和規(guī)模與加氣站類(lèi)似的前提下，也有望支撐4-5萬(wàn)年銷(xiāo)量以及~15萬(wàn)保有量的氫燃料重卡的應(yīng)用，與我們預(yù)計(jì)的2030年重卡年銷(xiāo)量~6萬(wàn)輛相當(dāng) 2）技術(shù)革新推動(dòng)氫燃料汽車(chē)產(chǎn)品線(xiàn)布局完善: 未來(lái)氫燃料電池汽車(chē)的技術(shù)革新將成為系統(tǒng)性的工程，除系統(tǒng)環(huán)節(jié)的集成外，還需依賴(lài)上游電堆和下游整車(chē)環(huán)節(jié)的優(yōu)化，氫燃料汽車(chē)也將從技術(shù)上實(shí)現(xiàn)從中輕卡、客車(chē)向更高功率的氫燃料重卡產(chǎn)品拓展。 i 上游電堆環(huán)節(jié)：通過(guò)優(yōu)化膜電極各子組件的抗機(jī)械及化學(xué)降解能力，以及提升雙極板耐腐蝕性以延長(zhǎng)電堆壽命。優(yōu)化電堆組裝及設(shè)計(jì)工藝，提升電堆一致性，并優(yōu)化雙極板流場(chǎng)設(shè)計(jì)，強(qiáng)化膜電極子組件的導(dǎo)電率、比活性等性能來(lái)提升電堆性能。通過(guò)降低雙極板等硬件厚度，并同時(shí)優(yōu)化電堆集成度來(lái)提升整體功率密度；到2030年，電堆體積功率密度有望從當(dāng)前的3-3.5KW/L提升到7-8KW/L，電堆的壽命從當(dāng)前的1.5-2萬(wàn)小時(shí)，提升到3-4萬(wàn)小時(shí)。 隨著氫燃料電池商用車(chē)的發(fā)展，未來(lái)氫能還可逐步拓展至乘用車(chē)、發(fā)電、儲(chǔ)能等領(lǐng)域，同時(shí)在工業(yè)過(guò)程亦可應(yīng)用氫氣來(lái)降低碳排放，整體市場(chǎng)前景廣闊；根據(jù)《中國(guó)氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》，氫能將成為中國(guó)未來(lái)能源體系的重要組成部分，預(yù)計(jì)到2050年氫能在中國(guó)能源體系中的占比約為10%，氫氣需求量接近6000萬(wàn)噸，年經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值超過(guò)10萬(wàn)億元。 羅蘭貝格項(xiàng)目經(jīng)理高仲騏表示：“氫燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程，政策支持更多是幫助產(chǎn)業(yè)鏈上下游玩家更快突破產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸，但購(gòu)置、運(yùn)營(yíng)乃至車(chē)輛全生命周期成本優(yōu)化并相較其他燃料類(lèi)型具備成本競(jìng)爭(zhēng)力則是行業(yè)進(jìn)入發(fā)展加速期的必要先決條件，需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游玩家協(xié)同發(fā)展，共同突破”。
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