孫旭東、趙玉瑩等：我國地方性氫能發(fā)展政策的文本量化分析

 

?摘要：很多地方性氫能產(chǎn)業(yè)政策都優(yōu)先于國家中長期發(fā)展規(guī)劃出臺，氫能產(chǎn)業(yè)政策編制質(zhì)量直接關(guān)系到我國氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量的健康發(fā)展。文章系統(tǒng)地梳理了國家和地方氫能產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展脈絡，檢索了2017年1月1日至2022年6月1日期間發(fā)布的地方性氫能產(chǎn)業(yè)政策，聚焦于發(fā)展目標、技術(shù)路徑、應用場景和扶持政策四個維度對政策內(nèi)容進行文本量化分析，挖掘典型城市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的政策特征。研究結(jié)果表明：我國地方性氫能政策整體上在發(fā)展目標、技術(shù)方向和應用場景等方面與國家中長期發(fā)展規(guī)劃呈現(xiàn)了高度的一致性，并建立了更適宜地方氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)路線、氫能應用場景與扶持政策，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃仍存在區(qū)域間缺乏協(xié)同聯(lián)動、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展路徑不清晰、應用推廣和基礎設施建設不協(xié)調(diào)、扶持政策的方式力度不一致等問題。文章提出：加強氫能產(chǎn)業(yè)全流程基礎設施建設、突破關(guān)鍵核心技術(shù)難題、健全“制-儲-運-加”產(chǎn)業(yè)鏈、拓寬應用場景、擴大人才儲備、建立碳匯政策與推廣金融工具等，是推動我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展與氫能政策編制需要思考的關(guān)鍵問題。

 

關(guān)鍵詞：氫能政策；發(fā)展目標；技術(shù)路徑；應用場景；扶持政策；文本量化分析

 

氫能發(fā)展?jié)M足能源低碳化轉(zhuǎn)型需要，氫在實現(xiàn)凈零排放、將全球變暖限制在1.5℃方面起著核心作用，預計到2050年可累計減少800億噸二氧化碳排放，占所需總減排量的20%。全球高度重視氫能與燃料電池的發(fā)展，很多發(fā)達國家已經(jīng)將氫能上升到國家能源戰(zhàn)略高度。國際上，日本是首個發(fā)布國家氫能戰(zhàn)略的國家，在《基本氫能戰(zhàn)略》提出建立全面的氫能社會；美國先后發(fā)布了《美國向氫經(jīng)濟過渡的2030年及遠景展望》《國家氫能發(fā)展路線圖》，明確氫能是未來能源領域重要發(fā)展方向；德國政府發(fā)布了《國家氫能戰(zhàn)略》；韓國發(fā)布了氫能產(chǎn)業(yè)一攬子發(fā)展規(guī)劃，以提高韓國在氫能產(chǎn)業(yè)領域的整體競爭力，包含《氫經(jīng)濟實施第一次基本計劃》《加氫站策略部署計劃》《氫能港口建設計劃》《海洋綠氫生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展計劃》《氫能產(chǎn)業(yè)自由特區(qū)計劃》等政策。各個國家紛紛制定氫能發(fā)展政策，積極探索氫能制造、儲存、運輸以及應用全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)路線，推動氫能快速發(fā)展。我國也長期致力于氫能技術(shù)的發(fā)展，并已將氫能作為“雙碳”戰(zhàn)略的重要選項之一，2022年3月最新出臺了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》，指出氫能產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)重點的發(fā)展方向。

 

目前，我國氫能產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展時期，氫能的發(fā)展需要政策的扶持。氫能政策研究也是熱點，很多學者已從政策跟蹤研究、政策內(nèi)容研究和政策的統(tǒng)計分析等方面取得了大量的研究成果。首先，政策跟蹤是戰(zhàn)略研究的基礎條件，學者通過梳理氫能政策的發(fā)展脈絡，分析政策特征，相關(guān)成果包括：王虹研究了北京市的氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)發(fā)展政策；胡佳楠等以陜西省為研究對象，梳理了省內(nèi)的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及政策特征；何青和楊希特分別梳理了國家和地區(qū)（省份）的政策；魏鳳等梳理了自1990年以來的美國氫能戰(zhàn)略的動態(tài)變化過程；萬燕鳴等分析了各個國家氫能政策的發(fā)布情況及產(chǎn)業(yè)定位。還有部分學者在研究全球氫能政策時，和我國氫能政策進行對比分析。如：游雙矯等辨識了不同于先發(fā)展國家的政策路線，指出我國氫能產(chǎn)業(yè)目前主要呈自下而上的推動趨勢。趙青分析了亞洲、歐洲、美洲的主要氫能發(fā)展國家政策及2019年以來我國部分省份政策的差異化。其次是政策內(nèi)容研究，目前相關(guān)學術(shù)研究重點圍繞氫能技術(shù)路徑、發(fā)展路線與氫能產(chǎn)業(yè)扶持措施等內(nèi)容展開。在氫能技術(shù)路徑與發(fā)展路線相關(guān)研究成果中，胡平根據(jù)政府政策和科學規(guī)劃，提出了咸陽市未來氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)路徑；李勛來分析了氫能產(chǎn)業(yè)制、儲、運、加、用各環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)布局；韓笑等分析國內(nèi)外主要國家及地區(qū)的氫能技術(shù)路徑與產(chǎn)業(yè)布局；丁曼對比分析了日本與德國技術(shù)路徑的差異性；程一步分析了新政策對國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)的影響；胡佳楠等梳理了省份的氫能政策的發(fā)展脈絡，并從技術(shù)研發(fā)、支撐政策以及試點項目三個維度討論了氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑；周穎等對氫能發(fā)展路徑進行判斷并對應用場景進行分析；程文姬等分析了國內(nèi)外氫能利用相關(guān)政策各發(fā)展歷程及氫能應用場景。在氫能產(chǎn)業(yè)扶持措施方面，很多學者就碳交易、金融支持等具體內(nèi)容開展了研究。例如：管煦提出建立氫交易所，提高氫能的經(jīng)濟型、因地制宜發(fā)展氫能、加大氫能技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入等建議；張真和王建東等提出構(gòu)建與我國“雙碳”目標相一致的綠氫政策體系，其中包括充分發(fā)揮碳市場等碳價格調(diào)節(jié)機制的作用，推動綠氫產(chǎn)生的減排量納入國家核證自愿減排量（CCER）交易；賈英姿和劉堅在全產(chǎn)業(yè)鏈的頂層設計、立法保障、財稅補貼、電價優(yōu)惠等維度均提出相關(guān)建議。最后，聚焦于政策的統(tǒng)計分析研究，主要使用文本量化方法對政策進行統(tǒng)計以分析氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢和重點。相關(guān)研究有：朱曉宇等使用文獻計量的方法對國際氫能領域的研究力量分布進行研究；黃曉林等對我國氫能源產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)文時間、機構(gòu)、文件類型等情況進行統(tǒng)計分析。還有部分學者對氫能領域的相關(guān)文獻進行計量統(tǒng)計分析研究，例如：周超峰等借助多種可視化工具多維度對全球氫能進行定量和研究主題聚類分析，全面揭示該領域的發(fā)展態(tài)勢、研究力量和研究熱點；何凱采用文獻計量分析方法對國際氫能領域的相關(guān)文獻進行深度挖掘并繪制了知識圖譜。

 

綜上，目前我國的氫能政策研究以氫能政策發(fā)展脈絡和建設思路的定性為主，缺少全面、深入的政策內(nèi)容對比分析及城市層面的量化研究，本文擬通過使用文本量化分析方法對我國地方氫能政策的規(guī)劃目標、技術(shù)路徑和應用場景以及扶持政策設定的適用性、合理性與一致性等特征進行辨識，并針對存在的問題給出建議，為我國未來氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供參考。

 

1氫能產(chǎn)業(yè)政策總體發(fā)展脈絡

 

2006年科技部發(fā)布的《國家“十一五”科學技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》正式將氫能與燃料電池寫入國家發(fā)展規(guī)劃，開啟了我國氫能源的探索階段。2016年后，《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計劃（2016—2030年）》《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《能源生產(chǎn)和消費革命戰(zhàn)略（2016—2030）》的發(fā)布，標志著我國氫能產(chǎn)業(yè)進入產(chǎn)業(yè)萌芽階段。2019年后，氫能政策陸續(xù)頒布，兩會期間首次在《政府工作報告》中提到氫能源，明確要重點發(fā)展充電、加氫等基礎設施建設。隨后，《中華人民共和國能源法（征求意見稿）》《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應用的通知》《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》以及《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035 年）》先后出臺，氫能在能源系統(tǒng)中的地位逐步提升，進入快速發(fā)展階段。

 

我國地方性政策方面，據(jù)不完全統(tǒng)計，上海是發(fā)布政策最早的地區(qū)，2017年率先發(fā)布了《上海市燃料電池汽車發(fā)展規(guī)劃》，2018年張家港、蘇州、如皋、武漢、大連、佛山先后推出氫能產(chǎn)業(yè)政策，2019年廣東、山西等10個省份將發(fā)展氫能寫入政府工作報告。截止2022年6月1日，我國絕大數(shù)省份/直轄市均在“十四五”規(guī)劃中布局了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從各省的政策發(fā)文量數(shù)量上看，呈現(xiàn)沿海多、內(nèi)陸少的特征。其中，山東省是政策發(fā)文最多的省份，相關(guān)政策包括《山東省氫能產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》《泰安市推進氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施意見》《濟南市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃》等共計13份，其次廣東省、浙江省、江蘇省、河北省、上海發(fā)文均在10份以上。同時根據(jù)政策的屬性不同，將政策分為產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、實施方案、補貼細則三類，如表1所示，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃類政策發(fā)布的城市數(shù)量最多，且不同城市氫能政策體系完善程度不一，其中北京、上海、佛山三類政策均已發(fā)布，是政策體系制定較完善的城市，其他城市的政策體系建立均有缺失。

 

表1 地方氫能政策分類

 

 

2我國地方性氫能政策規(guī)劃特征分析

 

通過公開檢索，對2017年1月1日—2022年6月1日期間的氫能規(guī)劃政策進行文本量化分析，選取20余個典型城市，從發(fā)展目標、技術(shù)路徑、應用場景和扶持政策四個維度梳理了地方性氫能產(chǎn)業(yè)政策特征。

 

2.1 發(fā)展目標

 

整體上，我國地方性氫能政策規(guī)劃與《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035 年）》國家整體規(guī)劃相比，定量指標更細化，發(fā)展目標設定也更具有雄心，更有助于支撐國家規(guī)劃目標的實現(xiàn)。據(jù)本文對各地政策規(guī)劃目標的不完全統(tǒng)計，到2025年我國氫能產(chǎn)值預計將達到1萬億，到2030年，有望出現(xiàn)十倍的增長空間；加氫站數(shù)量到2025年有望建成千座以上，但長期難以預測；燃料電池車到2025年將邁入十萬輛級，2030年有望突破百萬輛。

 

（1）城市目標規(guī)劃呈現(xiàn)梯隊特征，短期目標較明確、遠期發(fā)展雄心不足

 

產(chǎn)值目標方面，圖1所示，短期規(guī)劃（2025年）出現(xiàn)3個梯隊，第一梯隊為北京、上海、廣州、佛山成都、蘇州，總產(chǎn)值規(guī)劃均在500億元及以上，其中北京和上海（2023年）氫能產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值最高，達到1000億元；第二梯隊為大同、長治、大連和嘉興等，總產(chǎn)值規(guī)劃均在200——500億元之間；第三梯隊為天津、呼和浩特、六安和濰坊等，產(chǎn)值規(guī)劃均在200億元以下。長期規(guī)劃（2030年）目標，僅有少部分城市在政策規(guī)劃中明確長期目標，廣州和大同分別提出了2000億元和1600億元較高的產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展目標，其他城市發(fā)展目標不夠清晰。

 

加氫站建設方面，圖2所示，短期規(guī)劃（2025年）目標出現(xiàn)兩個梯隊，第一梯隊為北京、上海、長治、廣州和大同，建設50座及以上，其中，長治最高，為80座；第二梯隊建設在50座以下，佛山、嘉興、成都等建設20——50座，新鄉(xiāng)、重慶、大連等建設20座以下。僅有二分之一的典型城市在政策規(guī)劃中確定了長期（2030年）目標，長治、廣州和大連規(guī)劃建成100座以上加氫站，其次是烏海、佛山、邯鄲、青島、新鄉(xiāng)規(guī)劃建立45——60座加氫站，最后濰坊、六安分別規(guī)劃建設20、15座，天津、常熟等城市在加氫站建設上沒有制定長期規(guī)劃。

 

燃料電池車推廣數(shù)量方面，圖3所示，短期規(guī)劃（2025年）目標出現(xiàn)三個梯隊，第一梯隊為佛山、北京、上海、蘇州，均提出萬輛目標，第二梯隊的規(guī)劃目標在3000——10000輛之間，包括大同、長治、廣州、武漢，第三梯隊的城市為嘉興、成都、濰坊等，其燃料電池車推廣數(shù)量均在3000輛以下。長期規(guī)劃（2030年）目標，只有大同、長治、佛山等8個城市給出了發(fā)展目標，其中，大同規(guī)劃推廣數(shù)量最高57000輛，其次是長治44600輛。

 

 

圖1 典型城市氫能產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值規(guī)劃目標

 

 

圖2 典型城市氫能產(chǎn)業(yè)加氫站規(guī)劃目標

 

 

圖3 典型城市氫能產(chǎn)業(yè)燃料電池車規(guī)劃目標

 

總體上，城市規(guī)劃目標差距懸殊，呈現(xiàn)梯隊特征，例如：2025年氫能產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值北京、上海與烏海的產(chǎn)值規(guī)劃差距在10倍以上，差距懸殊。同時，所有典型城市均有明確的短期規(guī)劃目標，但有一半以上城市長期目標不清晰，雄心不足。

 

（2）規(guī)劃輻射時間的統(tǒng)一性、建設難度和區(qū)域協(xié)同問題突出

 

氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃輻射時間長短參差不齊，缺乏統(tǒng)一性。張家口、大連規(guī)劃目標設定到2035年，常熟、六盤水、長治等城市設定到2030年，上海、北京等城市僅設定到2025年。

 

多數(shù)地區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與目標規(guī)劃差距大，部分地區(qū)目標過于激進，建設難度大。例如：長治規(guī)劃到2025年建設加氫站80座，高于北京和上海；大同提出到2030年實現(xiàn)推廣57000輛燃料電池車，較2025年提升10倍，規(guī)劃目標建設強度過大、增速過快。此外，經(jīng)過對現(xiàn)有規(guī)劃的統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，加氫站總量與燃料電池車總量之比為1：100是較為合理的范圍區(qū)間，而長治、大同平均1座加氫站需要為約250輛燃料電池車提供保障，加氫站數(shù)量存在難以滿足車輛常態(tài)化加氫需求的隱患。

 

省級政策與地方政策之間目標缺乏聯(lián)動性，省規(guī)劃整體保守。例如：河北省到2025年提出全省產(chǎn)值達500億元，僅張家口規(guī)劃就達到260億元，同時省內(nèi)邯鄲和唐山等都在積極發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)；江蘇省規(guī)劃到2025年建設50座加氫站，省內(nèi)蘇州、常熟和昆山三地區(qū)合計規(guī)劃建成49座加氫站，僅三座城市就可完成加氫站建設目標。同時到2025年僅蘇州的燃料電池車推廣目標就覆蓋了江蘇省的規(guī)劃數(shù)量。

 

2.2 技術(shù)路徑

 

地方政策的技術(shù)路徑基本包括了國家中長期規(guī)劃中氫能產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的關(guān)鍵核心技術(shù)，除了部分氫能科學機理與氫安全規(guī)律等基礎研究在政策中不明確外，各地區(qū)結(jié)合區(qū)域資源屬性和城市創(chuàng)新能力，積極探索地方氫能技術(shù)創(chuàng)新方向與產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)發(fā)展路線。地方規(guī)劃中布局的相關(guān)氫技術(shù)涵蓋了制氫、儲氫、運氫、加氫站、燃料電池全產(chǎn)業(yè)鏈領域。其中，制氫技術(shù)路徑主要聚焦于化石燃料制氫、工業(yè)副產(chǎn)氫和可再生能源制氫三類技術(shù)；在儲氫技術(shù)選擇上，根據(jù)不同專家對技術(shù)的研判，主要有高壓氣態(tài)儲氫、低溫液態(tài)儲氫、固態(tài)儲氫及有機液體儲氫；在運氫環(huán)節(jié)，涉及長管拖車運氫、液態(tài)運氫及管道運氫三類技術(shù)方案；在加氫站維度上，更注重加氫站用途，分為公交/環(huán)衛(wèi)/物流專用加氫站和油/氣/電/氫混合加氫站兩類；在燃料電池維度上，主流選擇為固體氧化物燃料電池和質(zhì)子交換膜燃料電池技術(shù)。

 

（1）不同城市在技術(shù)路徑的選擇上存在差異，呈現(xiàn)多元化發(fā)展形態(tài)

 

如圖4所示，在制氫方面，城市選擇集中在工業(yè)副產(chǎn)氫和可再生能源制氫技術(shù)上，僅有上海、大同、長治在其規(guī)劃中明確發(fā)展化石燃料制氫技術(shù)，并開發(fā)二氧化碳捕集及資源化利用技術(shù)。各個城市在制氫環(huán)節(jié)并非單一路徑發(fā)展，近九成以上的城市鼓勵發(fā)展兩種以上技術(shù)，其中上海、長治等城市在規(guī)劃中發(fā)展三種制氫技術(shù)。

 

在儲氫方面，主流的儲氫方法為高壓氣態(tài)、低溫液態(tài)儲氫。其中有近四分之三的典型城市在規(guī)劃中選擇發(fā)展高壓氣態(tài)儲氫和低溫液態(tài)儲氫技術(shù)，對固態(tài)儲氫及有機液態(tài)儲氫技術(shù)選擇的城市均不足二分之一。近八成的典型城市在規(guī)劃中鼓勵發(fā)展多種技術(shù)方案。

 

在運氫方面，政策中涉及最多的為管道運氫技術(shù)。多半典型城市選擇發(fā)展管道運氫技術(shù)，選擇長管拖車運氫和液態(tài)運氫的城市依次減少。在本階段有明確規(guī)劃的城市中，大部分城市選擇了兩種以上的技術(shù)方案。

 

在加氫站方面，加氫站為產(chǎn)業(yè)鏈上游制儲運和下游燃料電池應用的重要樞紐，單獨建站需要重新選址，成本很高，因此混合站是未來的發(fā)展方向，有近九成的典型城市在規(guī)劃中明確建設油/氣/電/氫混合加氫站，濰坊、長治、大連規(guī)劃建設公交/環(huán)衛(wèi)/物流專用加氫站。

 

在燃料電池方面，發(fā)展質(zhì)子交換膜燃料電池的城市數(shù)量與固體氧化物燃料電池相比略多，北京、濰坊、大同等8個城市均發(fā)展質(zhì)子交換膜燃料電池；北京、青島、常熟等6個城市規(guī)劃發(fā)展固體氧化物燃料電池，其中北京、大同、廣州在規(guī)劃中發(fā)展兩種燃料電池。

 

總體上，不同城市在氫能產(chǎn)業(yè)鏈路徑的選擇上存在差異，氫能路徑選擇呈多元發(fā)展形態(tài)，例如：北京、上海在氫能產(chǎn)業(yè)鏈多階段均選取多元發(fā)展路徑，但方案的選擇存在顯著差別，運氫階段上，上海選擇管道運輸技術(shù)，北京更側(cè)重于長管拖車技術(shù)。

 

（2）產(chǎn)業(yè)鏈還未徹底打通，產(chǎn)業(yè)鏈路徑發(fā)展不清晰，各環(huán)節(jié)關(guān)注度不均衡

 

如圖4所示，北京、青島、濰坊、大同、佛山、邯鄲、大連、六安和成都技術(shù)鏈已全覆蓋，但仍有很多城市的產(chǎn)業(yè)鏈存在短板，如：蘇州缺失儲氫環(huán)節(jié)；蘇州、常熟、張家口、新鄉(xiāng)、武漢等缺失運氫環(huán)節(jié)；加氫站環(huán)節(jié)缺失具體規(guī)劃的城市最少，僅廣州、武漢2個城市；而上海、天津、長治、張家口和呼和浩特等近一半的城市在燃料電池環(huán)節(jié)規(guī)劃缺失。總體上，普遍對制氫、儲氫、加氫站的關(guān)注度較高，在運氫和燃料電池階段發(fā)展方向不明確，關(guān)注度不足。

 

 

圖4 典型城市氫能產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)路線圖

 

2.3 應用場景

 

地方政策中氫能應用場景相比于《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035 年）》更加具體和豐富，也從側(cè)面反映出地方發(fā)展氫能的實際需求。梳理發(fā)現(xiàn)氫能應用呈現(xiàn)出不同形態(tài)的聚集應用場景，主要劃分為氫谷/氫能小鎮(zhèn)/城市、氫島/氫港、氫能產(chǎn)業(yè)園區(qū)/基地、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)/產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)及示范區(qū)/示范城市。短期內(nèi)規(guī)模化應用場景主要聚焦于燃料電池車，其中包括重卡、港口、市政車、環(huán)衛(wèi)車等。中遠期布局為分布式發(fā)電、熱電聯(lián)供、備用電源等場景。

 

（1）氫能產(chǎn)業(yè)聚集有特色差異，呈現(xiàn)不同的聚集特征

 

表2所示，在氫能產(chǎn)業(yè)聚集的規(guī)劃上，白城、成都等15個城市提出打造氫谷/氫能小鎮(zhèn)/城市，佛山、青島、張家港、舟山打造氫島/氫港特色目標；常熟、長治、成都、大連等16個城市計劃創(chuàng)建氫能產(chǎn)業(yè)園/產(chǎn)業(yè)基地，為氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)立特殊的區(qū)位環(huán)境，保護產(chǎn)業(yè)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展；同時常熟、大連、廣州、嘉興等12個城市建立產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)/產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，集聚氫能源全產(chǎn)業(yè)鏈條上的優(yōu)勢生產(chǎn)企業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模集群；北京、保定等10余個城市計劃建設氫能示范區(qū)，引導氫能產(chǎn)業(yè)集中布局，推動氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。整體上，不同城市結(jié)合本地氫能產(chǎn)業(yè)稟賦，打造不同的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。沿海地區(qū)優(yōu)先發(fā)展港口氫能經(jīng)濟；中部地區(qū)以河南、河北作為代表，基于汽車工業(yè)制造基礎，打造氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)園；西北地區(qū)烏海等城市能源資源豐富，規(guī)劃建設氫能產(chǎn)業(yè)原料供應基地等。

 

表2 地方氫能產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展定位

 

 

（2）地方氫能產(chǎn)業(yè)基于自身優(yōu)勢拓寬應用場景

 

應用類型上，主要集中在交通領域，以氫燃料電池汽車為主。到2025年，全國預計推廣燃料電池汽車規(guī)模約103 000輛，客車、物流車是主要的推廣方向。隨著燃料電池技術(shù)的成熟，重卡和乘用車的規(guī)模將迅速擴大，在氫燃料汽車保有量的占比將不斷增加，也將發(fā)揮氫燃料電池的長續(xù)航里程和重承載力的優(yōu)勢。

 

分布區(qū)域上，我國氫燃料電池汽車的推廣和加氫站的建設主要集中在京津冀、長三角和珠三角。非交通道路領域方面，船舶的應用與推廣聚集在上海、天津、青島等“臨海”或港口城市，如圖5所示。

 

總體上，氫能應用場景的拓展主要依據(jù)城市的發(fā)展原則。北京、上海、廣州等地區(qū)經(jīng)濟基礎較好、氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈相對完善，是加氫站設備和車輛推廣應用的先發(fā)示范城市。而“臨海”或港口城市依托完善的海運交通的地理優(yōu)勢，重點發(fā)展氫燃料電池近海、內(nèi)湖、內(nèi)河旅游船、公務船舶、港區(qū)作業(yè)船舶、漁船、游艇、客船等船舶及關(guān)鍵零部件。

 

 

圖5 燃料電池車類型分布圖

 

2.4 扶持政策

 

在《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035 年）》中，扶持政策內(nèi)容重點是強化財政金融支持，地方規(guī)劃政策不僅包括了提供精準化、差異化金融服務、鼓勵創(chuàng)業(yè)投資與上市融資等重點內(nèi)容，而且更加注重因地制宜，深化細化扶持方案。總體上，地方氫能產(chǎn)業(yè)扶持政策主要分成補貼政策和獎勵政策兩個維度，其中許多地方制定的獎勵政策是具有探索性的“以獎代補”政策改革。

 

（1）補貼政策輻射范圍大、維度廣，不同地區(qū)補貼方式存在較大差異

 

相關(guān)規(guī)劃中補貼內(nèi)容的重點依次為燃料電池車推廣、加氫站建設運營、科技創(chuàng)新、企業(yè)發(fā)育等方面，不同地區(qū)政策的補貼力度及方式均存在差異。例如：佛山、青島、長治等地區(qū)對新建日加氫能力500公斤及以上的固定式加氫站均設有補貼，其中補貼金額最大的是青島，給予900萬元補貼，佛山和長治為800萬元補貼，而老河口和武漢為300萬元。扶持方式也不盡相同，關(guān)于企業(yè)發(fā)展培育，新鄉(xiāng)市對于設備投資額度超過1 000——10 000萬元的企業(yè)，分別給予6——10%補助；上海青浦區(qū)對自用生產(chǎn)辦公用房的企業(yè)給予租金扶持。

 

（2）獎勵政策細則不完善，作為新的探索方式其運行效果有待驗證

 

獎勵內(nèi)容的重點依次為科技創(chuàng)新平臺建設、企業(yè)發(fā)育、產(chǎn)業(yè)化應用、加氫站建設等方面，和補貼政策相似，獎勵力度及方式也存在較大差異。例如：對于獲得重大突破，取得國家發(fā)明專利，并滿足產(chǎn)品形成開票銷售，如皋、長治、烏海分別獎勵100萬元、100萬元、150萬元；獎勵方式也不同，關(guān)于科技創(chuàng)新平臺建設，濟寧關(guān)注首套創(chuàng)新產(chǎn)品和院士工作平臺建設；老河口提出建立科技創(chuàng)新基金，對科創(chuàng)團隊進行獎勵；烏海提出了專利產(chǎn)品、專業(yè)技術(shù)人才引進的獎勵制度。

 

總體上，氫能產(chǎn)業(yè)的扶持政策不完備，普遍在氫氣制取、儲運環(huán)節(jié)缺失扶持補助，且補貼和獎勵政策的細則及標準不明確、不統(tǒng)一。同時，對研究期內(nèi)所有政策不完全統(tǒng)計，僅半數(shù)的政策規(guī)劃涉及扶持措施，僅有三分之一的政策規(guī)劃有相對具體、詳細的扶持標準及細則。

 

3政策建議

 

現(xiàn)階段氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍存在諸多瓶頸，特別是氫能應用場景不足、氫能基礎設施建設滯后以及制氫、儲氫、運氫、加氫等環(huán)節(jié)經(jīng)濟性問題嚴重制約了氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不利于營造良好的氫能產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境。為推動我國和地方氫能產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，合理制定氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出以下相關(guān)政策建議。

 

（1）加強氫能產(chǎn)業(yè)全流程基礎設施建設，積極推進降低氫能供應鏈成本

 

針對“綠氫”及“藍氫”制氫成本高、儲氫加氫設施功效及經(jīng)濟性差、區(qū)域氫能供應不足、運輸管道及加氫站建設滯后等氫能產(chǎn)業(yè)短板問題，應采取相應措施鼓勵“制-儲-運-用”全流程基礎設施建設，解決產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)裝備的“卡脖子”問題，推進制造國產(chǎn)化，從制氫、儲氫、運氫、加氫及用氫各環(huán)節(jié)降低“用氫”綜合成本，提高氫能產(chǎn)業(yè)競爭力與經(jīng)濟性。具體建議有：制氫環(huán)節(jié)，鼓勵降低“綠氫”生產(chǎn)中的電費，并對制氫設備購買給予優(yōu)惠，政策扶持推廣CCUS技術(shù)規(guī)模化應用，綜合降低氫氣的生產(chǎn)成本；儲運環(huán)節(jié)，推進國家公共運氫管道網(wǎng)絡建設，降低用戶端的運輸與儲存成本；同時加快完善摻氫、自制氫等安全標準，推廣天然氣管道摻氫提純、站內(nèi)/園內(nèi)自制氫等實時用氫模式，節(jié)約儲運成本；加氫站方面，一方面加大加氫站建設力度及優(yōu)化布局，并協(xié)同推廣公共交通、商務車等氫燃料汽車應用，豐富加氫站用氫維度，提升加氫站的用氫效率及保障加氫站用氫規(guī)模化和穩(wěn)定性，另一方面，考慮加氫站投資建設的合理性，提高加氫站工藝水平與運營能力，減低運行能耗與運維成本。

 

（2）健全“制-儲-運-加”產(chǎn)業(yè)鏈并加強行業(yè)領域間“氫能消費”應用場景的聯(lián)動

 

做出統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立完善均衡的產(chǎn)業(yè)鏈，加強對制儲運環(huán)節(jié)的規(guī)劃、注意應用場景和上游產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)動性問題。在保證產(chǎn)業(yè)鏈均衡發(fā)展的同時，以示范區(qū)、示范項目為牽引，進一步擴大應用場景。推廣氫能作為綠色低碳工業(yè)原料在石化、化工、鋼鐵等工業(yè)和建筑領域的應用，助力深度脫碳。利用熱電聯(lián)供系統(tǒng)，通過純氫管道、天然氣管道摻氫等方式開發(fā)氫作為可再生能源電力的屬性，為家庭生活供能供熱，打造氫能進萬家的應用場景。

 

（3）發(fā)揮資源、產(chǎn)業(yè)與區(qū)域聚集優(yōu)勢，因地制宜，發(fā)展差異性、定制化的城市氫能產(chǎn)業(yè)

 

打破地域限制，充分挖掘不同城市、區(qū)域的氫能產(chǎn)業(yè)資源、技術(shù)、制造和市場優(yōu)勢，尋找差異性、定制化的氫能產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的路徑和實施方案。建議在制氫環(huán)節(jié)，利用國家級能源化工基地資源和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，開展規(guī)模化副產(chǎn)氫純化，并通過開展煤化工產(chǎn)業(yè)碳捕獲、利用與封存制備“藍氫”，依托西北、西南地區(qū)豐富的可再生能源資源，謀劃布局綠氫生產(chǎn)基地，建立大規(guī)模、低價格綠氫生產(chǎn)供給產(chǎn)業(yè)；在沿海地區(qū)，依托核電資源和海上風電資源，布局核電制氫和海上制氫。在氫儲運和加氫站方面，開展天然氣管網(wǎng)摻氫等試點，依托“西氣東輸”天然氣管網(wǎng)，通過在天然氣管網(wǎng)中摻氫氣，建立起“西氫東送”摻氫天然氣管網(wǎng)；充分利用現(xiàn)有加油站和加氣站體系，建立完善油氣加氫站綜合站更新改建，以油氣基礎設施為基礎打造全國加氫站網(wǎng)絡。

 

（4）突破關(guān)鍵核心技術(shù)難題，堅持人才中長期建設，提高自主創(chuàng)新能力

 

通過對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科學研判，挖掘氫能產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的短板問題，提升自主研發(fā)能力，解決“卡脖子”技術(shù)問題。對燃料電池電堆、低成本制氫、儲運氫和加氫站等方面的關(guān)鍵技術(shù)和裝備進行專項攻關(guān)，以頭部企業(yè)、大型研究平臺、重大科技項目為依托，建立開放合作與創(chuàng)新平臺，加大全球氫能高端人才引進力度，并開設氫能源技術(shù)培訓專業(yè)，擴大國內(nèi)氫能專業(yè)技術(shù)型人才儲備。通過人才建設，提升自主能力，推動創(chuàng)新可持續(xù)發(fā)展，從根本上解決氫技術(shù)問題，推動氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

 

（5）加強碳匯政策與金融工具應用，建立均衡、長效的產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策

 

加快建設碳交易中心氫能產(chǎn)業(yè)板塊交易機制，建立完善的清潔氫認證、碳減排核算方法體系、碳交易機制等創(chuàng)新制度體系，推動碳市場對氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。促進綠色低碳的方式氫生產(chǎn)的碳減排量納入CCER市場交易，完善氫能碳匯政策，充分發(fā)揮碳市場對氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持作用。

 

持續(xù)加大對加氫站等基礎設施建設及運營、燃料電池汽車購置、技術(shù)研發(fā)等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的優(yōu)惠福利和財政補貼，加強短板環(huán)節(jié)扶持，突出制儲運全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的扶持政策，保持全產(chǎn)業(yè)鏈均衡發(fā)展。消費端上，要完善燃料電池汽車使用的扶持政策，加快氫能產(chǎn)業(yè)化應用推廣。在使用財稅扶持的同時，還應該不斷拓展新的扶持方式，如綠色金融、社會資本引入等，構(gòu)建長效的、完善的、均衡的扶持體系。

 

4總語

 

氫能作為具有高效供能效應的清潔能源，在全面應對全球氣候問題、推動全球綠色經(jīng)濟發(fā)展的大背景下，發(fā)展前景廣闊，高質(zhì)量政策的建立有利于更好的推動氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本文在對2017年1月1日—2022年6月1日期間全國地方氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策統(tǒng)計分析的基礎上，選取典型城市，從發(fā)展目標、技術(shù)路徑、應用場景和扶持政策四個維度梳理了地方性氫能產(chǎn)業(yè)政策特征，并針對政策中存在的問題提出相關(guān)建議。總體上，本文研究的很多地方氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃較《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035 年）》優(yōu)先發(fā)布，盡管在規(guī)劃目標協(xié)同、參數(shù)設定等方面存在一定不足，但整體上產(chǎn)業(yè)重點的發(fā)展方向與國家中長期發(fā)展規(guī)劃一致，體現(xiàn)了我國規(guī)劃編制方面研究的科學能力。同時，很多地方政策因地制宜的提出了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特色目標，挖掘更加符合本地資源優(yōu)勢與能夠突出經(jīng)濟性的氫能應用場景，建立適宜本地氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)路線與扶持政策。

 

氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策研究應該是動態(tài)的，要科學審視產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)與趨勢，強化戰(zhàn)略科學的定量研究，未來需要加強產(chǎn)業(yè)數(shù)字化平臺建設與政策規(guī)劃效力動態(tài)評估、修正等方面研究。（1）建立氫能產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺。氫能產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分散、缺乏，嚴重的阻礙了氫能產(chǎn)業(yè)科學化定量研究。亟待建立氫能產(chǎn)業(yè)基礎數(shù)據(jù)庫，構(gòu)建全國范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)綜合平臺，并配套建立科學統(tǒng)一的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展統(tǒng)計制度。（2）建立政策效力評價與修正體系。政策效力評價是檢驗政策有效性的重要工具，有助于政策的優(yōu)化與提升。首先建立區(qū)域性氫能產(chǎn)業(yè)政策效力評價體系與獎懲機制，同時注重政策實施過程評價與后評價，特別是研究政策對產(chǎn)業(yè)的影響程度；其次是加強政策內(nèi)容的融合評價，包括地方政策與國家或省的建設目標、經(jīng)濟需求之間的符合程度以及產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)間、區(qū)域間、產(chǎn)業(yè)間的融合程度等。