藍(lán)皮書：全景透析氫燃料電池產(chǎn)業(yè) 為決策提供目標(biāo)指引

 

近期，2023（第五屆）高工氫電產(chǎn)業(yè)峰會(huì)在江蘇常州成功舉辦。大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，GGII同參編單位重磅發(fā)布了該《藍(lán)皮書》。《藍(lán)皮書》共九大章節(jié)，從行業(yè)總況、系統(tǒng)行業(yè)分析、電堆行業(yè)分析、關(guān)鍵部件行業(yè)分析、核心材料行業(yè)分析、產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)/產(chǎn)品現(xiàn)狀與要求、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、代表企業(yè)研究、行業(yè)投融資等維度，對(duì)中國(guó)氫燃料電池行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行全面呈現(xiàn)與深度剖析。信息內(nèi)容客觀全面、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，將為推動(dòng)我國(guó)氫燃料電池行業(yè)快速發(fā)展提供指引。

 

 

 

高工氫電產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）是高工咨詢旗下專注于氫燃料電池行業(yè)研究的權(quán)威機(jī)構(gòu)及高端智庫(kù)。其服務(wù)宗旨是：通過(guò)實(shí)地調(diào)研、長(zhǎng)期跟蹤，為企業(yè)提供詳實(shí)、可靠的分析數(shù)據(jù)及結(jié)論，為企業(yè)提供戰(zhàn)略規(guī)劃、市場(chǎng)開拓、品牌定位、投融資服務(wù)等綜合解決方案。

 

迄今，GGII秉持“高瞻遠(yuǎn)矚，工于精深”的理念，已發(fā)布多份氫電產(chǎn)業(yè)報(bào)告及藍(lán)皮書，得到政府部門、研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)的高度認(rèn)可，為他們的戰(zhàn)略決策提供了有力支持，在行業(yè)內(nèi)形成巨大影響力。現(xiàn)在，GGII從服務(wù)行業(yè)出發(fā)，對(duì)當(dāng)前氫燃料電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)進(jìn)行多角度、深入地梳理和探究，聯(lián)合行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)再次推出《藍(lán)皮書》，為企業(yè)展開戰(zhàn)略決策提供參考，為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

 

GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)整體市場(chǎng)規(guī)模為68 億元，同比上年增長(zhǎng) 39%，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)主要來(lái)自系統(tǒng)、電堆、膜電極、雙極板等環(huán)節(jié)。

 

 

電堆：2022年市場(chǎng)規(guī)模、出貨量雙增長(zhǎng)

 

電堆方面，GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年電堆市場(chǎng)規(guī)模近18億元，同比上年增長(zhǎng)8%；出貨功率為1.2GW，較上年增長(zhǎng) 56%。電堆出貨量大幅增長(zhǎng)，主要因?yàn)?2022年國(guó)內(nèi)多家燃料電池企業(yè)電堆出貨數(shù)量大增。

 

同時(shí)，GGII指出，電堆市場(chǎng)目前正呈現(xiàn)三大顯著特點(diǎn)：自主技術(shù)與國(guó)外技術(shù)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐步開始正面競(jìng)爭(zhēng)；市場(chǎng)由一向多發(fā)展，市場(chǎng)正經(jīng)歷由集中到分散再到集中的過(guò)程；交通是燃料電池應(yīng)用的主要領(lǐng)域，該領(lǐng)域電堆出貨規(guī)模占總出貨的90%以上。從電堆類型來(lái)看，2022年金屬板電堆市場(chǎng)規(guī)模近8億，同比下降近9%；石墨（含復(fù)合）板電堆市場(chǎng)規(guī)模超10億元，同比增長(zhǎng)25%。

 

電堆企業(yè)中氫璞創(chuàng)能的表現(xiàn)值得關(guān)注，氫璞創(chuàng)能先后開發(fā)六代碳復(fù)合板電堆和三代全金屬板電堆，是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多既有碳復(fù)合板電堆技術(shù)，又有金屬板電堆技術(shù)的電堆企業(yè)，電堆功率覆蓋 18-300kW。金屬板電堆方面，其200kW 級(jí)金屬板電堆具有 6.4kW/L 超高功率密度；碳復(fù)合板電堆方面，氫璞創(chuàng)能發(fā)布的單體功率 300kW 級(jí)電堆，堆芯功率密度高達(dá) 4.6kW/L，為大功率應(yīng)用場(chǎng)景提供集成便利。

 

截至目前，氫璞創(chuàng)能已與近 20 余家下游系統(tǒng)集成合作伙伴及整車廠建立了深入的合作， 結(jié)合實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景開發(fā)了包括重卡、叉車、中型物流車、公交車、環(huán)衛(wèi)車及乘用車等多款燃料電池汽車車型，產(chǎn)品應(yīng)用覆蓋國(guó)內(nèi)長(zhǎng)三角、珠三角、華中、華北、西北等區(qū)域，累計(jì)行駛里程超 2000 萬(wàn)公里。出貨量方面，氫璞創(chuàng)能多年呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022年其在中國(guó)氫燃料電池石墨（含復(fù)合）板電堆出貨功率中排名第二。

 

核心材料：出貨量上漲，國(guó)產(chǎn)化率上揚(yáng)

 

核心材料領(lǐng)域中，GGII對(duì)膜電極、雙極板、質(zhì)子交換膜、催化劑、氣體擴(kuò)散層市場(chǎng)的特點(diǎn)、規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行了詳細(xì)分析。五大核心材料2022年出貨量均有明顯上漲，競(jìng)爭(zhēng)格局方面，質(zhì)子交換膜、催化劑、氣體擴(kuò)散層在國(guó)內(nèi)的供應(yīng)仍以進(jìn)口為主，不過(guò)國(guó)產(chǎn)化率都已有不同程度的提升。下面以膜電極和雙極板為例展開更具體的介紹：

 

膜電極2022年國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)出貨量總計(jì)超20萬(wàn)平米，同比上年增長(zhǎng)超50%，市場(chǎng)規(guī)模超10億元，同比下降近8%。市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)不及出貨量增長(zhǎng)，主要因?yàn)槟る姌O價(jià)格大幅下降所致，2022年膜電極價(jià)格約在600元/kW左右，2023年該批量?jī)r(jià)格將進(jìn)一步降低。膜電極企業(yè)中鴻基創(chuàng)能表現(xiàn)優(yōu)秀。

 

鴻基創(chuàng)能專注于自主化高性能膜電極的規(guī)模化量產(chǎn)，總產(chǎn)能達(dá)1000萬(wàn)片，具有極強(qiáng)的交付能力。公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)主要由多位北美及國(guó)內(nèi)的燃料電池專家組成，擁有累計(jì)超過(guò) 50 年的燃料電池膜電極及電堆的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)。團(tuán)隊(duì)聯(lián)手開發(fā)了國(guó)際領(lǐng)先的CCM陰陽(yáng)極雙面直接涂布技術(shù)、膜電極一體化成型技術(shù)、膜電極自動(dòng)化快速封裝技術(shù)，結(jié)合精益制造提升產(chǎn)品一致性及良率，實(shí)現(xiàn)了卓越性能及極具競(jìng)爭(zhēng)力的成本。公司膜電極產(chǎn)品具有低鉑載量、高性能、長(zhǎng)壽命、低成本優(yōu)勢(shì)。在低成本方面，其產(chǎn)品成本可比同類產(chǎn)品低 20%——40%左右。

 

鴻基創(chuàng)能近三年累計(jì)出貨量位居行業(yè)NO.1。目前，公司膜電極產(chǎn)品涵蓋到燃料電池商用車、乘用車、船舶、風(fēng)冷堆、固定式發(fā)電、熱電聯(lián)供系統(tǒng)及備用電源等應(yīng)用場(chǎng)景。針對(duì)商用車領(lǐng)域，2020 年投產(chǎn)至今，鴻基膜電極已完成超過(guò) 3000 臺(tái)燃料電池汽車裝車并投入使用，涵蓋了重卡、物流、市政工程車輛 （例如灑水車）、公交、城際客車，總運(yùn)行里程超過(guò) 5000 萬(wàn)公里。在乘用車、船舶、固定 式發(fā)電等其他領(lǐng)域，鴻基創(chuàng)能膜電極產(chǎn)品也在持續(xù)運(yùn)行中。

 

雙極板方面，GGII指出，2022年中國(guó)氫燃料電池雙極板出貨量超800萬(wàn)副，同比上年增長(zhǎng)超40%。市場(chǎng)規(guī)模總量超7億元，同比增長(zhǎng)近20%。市場(chǎng)整體呈：金屬雙極板市場(chǎng)規(guī)模占比高于石墨（含復(fù)合）板；頭部企業(yè)市場(chǎng)集中度下降；海外成為石墨雙極板主要競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的特點(diǎn)。

 

企業(yè)出貨情況方面，金屬雙極板中治臻股份位列2021-2022 年中國(guó)氫燃料電池金屬雙極板出貨規(guī)模NO.1，是同類企業(yè)中的佼佼者。治臻股份已全面自主掌握金屬極板構(gòu)型設(shè)計(jì)、超薄板高精度成形、高精密連接、復(fù)合納米涂層及高可靠封裝等金屬雙極板研發(fā)、制造的全鏈條解決方案，已研制出30余款量產(chǎn)型金屬極板。該公司在國(guó)內(nèi)率先形成了金屬極板年產(chǎn)350萬(wàn)片的大規(guī)模量產(chǎn)能力，已累計(jì)生產(chǎn)、銷售金屬極板超過(guò)300萬(wàn)片。

 

石墨雙極板企業(yè)中，上海弘楓是2021-2022年中國(guó)氫燃料電池石墨（含復(fù)合）雙極板出貨規(guī)模NO.1企業(yè)，表現(xiàn)突出。該公司石墨雙極板擁有自主專利技術(shù)、生產(chǎn)工藝并引領(lǐng)雕刻石墨雙極板工藝路線。產(chǎn)品具有電導(dǎo)率高，可保持電池溫場(chǎng)均勻；耐蝕、抗沖擊和震動(dòng)；厚度薄、重量輕的特點(diǎn)。近年來(lái)國(guó)際市場(chǎng)逐漸活躍，該公司石墨雙極板出口量逐年遞升。

 

關(guān)鍵部件：國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)80%

 

GGII還對(duì)空壓機(jī)、循環(huán)部件、增濕器市場(chǎng)進(jìn)行了全面解析。空壓機(jī)、氫循環(huán)、增濕器等環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)化程度達(dá) 80%以上。增濕器方面，2022 年國(guó)內(nèi)增濕器市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)企業(yè)出貨量市場(chǎng)占比為86.51%，較上年增加2.16%。并且在這個(gè)過(guò)程中涌現(xiàn)出一批表現(xiàn)優(yōu)秀的企業(yè)。

 

魔方氫能源增濕器在2022年表現(xiàn)不俗。魔方氫能源是國(guó)內(nèi)少有的自主開發(fā)增濕器膜材料的企業(yè)之一。在打通了膜材料關(guān)卡的基礎(chǔ)上，該公司快速鋪開產(chǎn)品布局，目前已經(jīng)開發(fā)出增濕器產(chǎn)品3-6款，覆蓋7kW-240kW，并能夠根據(jù)客戶的特別需求獨(dú)家定制，開發(fā)周期是大約2——3個(gè)月出樣品。

 

基于產(chǎn)品豐富，以及由膜材料自主開發(fā)所帶來(lái)的高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，魔方氫能源系列產(chǎn)品自2020年第三季度陸續(xù)面市以來(lái)，出貨量逐年爬升。該公司同時(shí)還可供應(yīng)電壓巡檢儀（CVM），出貨訂單量累積已達(dá)18000套，其中帶阻抗檢測(cè)功能的約4000套。

 

以上僅是《藍(lán)皮書》的部分內(nèi)容。全書立足氫燃料電池行業(yè)，以數(shù)據(jù)為支撐，全面透析中國(guó)氫燃料電池系統(tǒng)、電堆、關(guān)鍵材料與核心部件的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)，是一本社會(huì)各界全面、系統(tǒng)、詳實(shí)了解中國(guó)氫燃料電池行業(yè)發(fā)展的參考書！

 

2022年國(guó)家出臺(tái)氫能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃給行業(yè)企業(yè)吃了定心丸，但因?yàn)橐咔榉揽睾托袠I(yè)處于發(fā)展初期，行業(yè)企業(yè)均負(fù)重而行。2023年，隨著疫情結(jié)束，市場(chǎng)活躍度提升，氫燃料電池行業(yè)迎來(lái)新發(fā)展階段。國(guó)內(nèi)氫燃料電池企業(yè)如何把握發(fā)展機(jī)遇避免不必要的風(fēng)險(xiǎn)，至關(guān)重要。該《藍(lán)皮書》，憑借權(quán)威透徹的產(chǎn)業(yè)分析，也將成為氫燃料電池企業(yè)的行動(dòng)指南！