萬億氫能產(chǎn)業(yè)來到爆發(fā)前夜丨首席評論

交通領(lǐng)域是目前氫能應(yīng)用相對比較成熟的領(lǐng)域，誕生出在科創(chuàng)板和港股雙重上市的“氫能第一股”、氫燃料電池龍頭企業(yè)億華通。億華通是我國最早實(shí)現(xiàn)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的燃料電池系統(tǒng)批量化生產(chǎn)的企業(yè)之一。在2022年北京冬、殘奧會期間，共有近1200臺氫燃料電池接駁車輛大規(guī)模示范運(yùn)行，其中700余臺接駁車搭載的就是億華通氫燃料電池系統(tǒng)。

第一財(cái)經(jīng)：億華通的產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展到什么階段了？

付曉明：億華通的產(chǎn)品研發(fā)已經(jīng)開始逐步邁向商業(yè)化階段。概括來說，一個(gè)是我們的產(chǎn)品類型已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋——從商用車到乘用車，從小型的卡車、運(yùn)輸車輛，到大型的重卡、公交等等，我們幾乎全有適應(yīng)性的產(chǎn)品可以提供。同時(shí)，產(chǎn)品的功率從30千瓦到240千瓦，功率范圍覆蓋的能力是非常領(lǐng)先的。第二個(gè)，我們的主要精力和任務(wù)就是通過不斷地技術(shù)進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品成本的下降。通過不斷地提升運(yùn)行效率，包括擴(kuò)大我們的規(guī)模，來實(shí)現(xiàn)更經(jīng)濟(jì)的一個(gè)運(yùn)行成本，讓我們的氫燃料車更省錢。

第一財(cái)經(jīng)：燃料電池的降本增效，下一步它的實(shí)際路徑有哪些？

付曉明：舉一個(gè)我們已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的例子，我們的八大零部件里有空氣壓縮機(jī)這一項(xiàng)，之前通過國外進(jìn)口的產(chǎn)品大約20多萬一臺，后來我們聯(lián)合合作伙伴共同研發(fā)，在國產(chǎn)化之后，已經(jīng)降到了1萬多塊錢。這個(gè)降幅非常大，但這恰恰就是我們行業(yè)內(nèi)的企業(yè)都應(yīng)該做的一件事情。通過國產(chǎn)化的第一輪，我們已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了成本的大幅下降，但是后面還有一輪，還有一些我們最后的堡壘，比如說我們的質(zhì)子交換膜，像膜電極，甚至是膜電極材料等等，像這些核心零部件，甚至是材料級的這部分研發(fā)，還要再進(jìn)一步加強(qiáng)，把成本降到更低。另外一個(gè)維度，在氫氣的供應(yīng)成本上也要不斷地去降價(jià)，因?yàn)檠b備決定了車輛的價(jià)格，但是氫氣就決定了使用價(jià)格。

第一財(cái)經(jīng)：你們的新技術(shù)，它的應(yīng)用場景目前有哪些？以及背后的商業(yè)模式又有哪些？

付曉明：我們現(xiàn)在的氫燃料電池的核心零部件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了百分之百的國產(chǎn)化，這個(gè)對于氫能產(chǎn)業(yè)來說也是具有劃時(shí)代意義的，因?yàn)槲覀兘鉀Q了國外技術(shù)上“卡脖子”的問題。這個(gè)技術(shù)路線再繼續(xù)往下，我們還要進(jìn)一步通過場景來實(shí)現(xiàn)未來這些產(chǎn)品的規(guī)模效應(yīng)。目前主要典型的應(yīng)用場景包括像重卡的運(yùn)輸車輛、冷鏈物流的運(yùn)輸車輛，包括城市公交，這些場景具有一定的封閉性，他們在很多場景下是可以獨(dú)立運(yùn)行的。所以在前期對于配套設(shè)施，在我們相關(guān)的硬件支撐上要求會比較簡單，更容易實(shí)現(xiàn)，而且經(jīng)濟(jì)性上也更具備合理性。

加氫站之于燃料電池汽車,猶如充電站之于純電動汽車、加油站之于傳統(tǒng)燃油汽車,是支撐燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展必不可少的基石。在北京大興國際氫能示范區(qū)中，就坐落著目前亞洲最大的加氫站——海珀?duì)柤託湔尽：ｇ隊(duì)柤託湔居?021年1月15日投入試運(yùn)營，占地約10畝。日加氫量可達(dá)4.8噸，可滿足500到600輛車輛的加氫需求。

第一財(cái)經(jīng)：這個(gè)“亞洲最大”的加氫站，它的投資成本有多高？以及你們的商業(yè)模式是怎樣的？

曹維峰：加氫站建設(shè)投入跟建設(shè)規(guī)模是有關(guān)系的，現(xiàn)在國內(nèi)的加氫站通常也就是一天服務(wù)能力1噸，或者說500公斤，主要是為了對照各個(gè)地方政府的補(bǔ)貼政策，比方說1噸補(bǔ)多少，500公斤補(bǔ)多少，是根據(jù)這個(gè)來。我們這個(gè)加氫站的建設(shè)目的是要滿足大興區(qū)的正常示范運(yùn)營，我們當(dāng)時(shí)建的時(shí)候，附近還有一個(gè)京東的“亞洲一號”大型物流區(qū)，所以我們這個(gè)站建的規(guī)模比較大，總共花了5000萬。

第一財(cái)經(jīng)：有沒有測算過，這樣一個(gè)投入規(guī)模要運(yùn)行多長時(shí)間才能把成本收回來？

曹維峰：主要看我們站的運(yùn)行能力了，如果是滿產(chǎn)的話，應(yīng)該5年左右就能全部收回來，但是現(xiàn)在可能沒有那么多車需要加氫，現(xiàn)在基本上一天加氫量在2噸左右，現(xiàn)在是達(dá)到財(cái)務(wù)平衡的狀態(tài)。但是我們希望這個(gè)產(chǎn)業(yè)能迅速發(fā)展，我們的加氫站能迅速達(dá)到滿產(chǎn)的狀態(tài)，那時(shí)我們的財(cái)務(wù)狀況就比較好了。

第一財(cái)經(jīng)：也就是說本站的產(chǎn)能供應(yīng)量目前還沒有滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，那么這個(gè)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的時(shí)間點(diǎn)可能會在什么時(shí)候發(fā)生呢？

曹維峰：按照現(xiàn)在北京市規(guī)劃來說，我們估計(jì)大概在2025年前后。但是我們可能會面臨競爭，比方說隨著氫燃料電池車輛的增長，周邊可能還有別的站投入使用，也會分流一部分。

第一財(cái)經(jīng)：據(jù)我們了解，也有一些原有的加油站正在準(zhǔn)備把他們的加油站增加一個(gè)加氫的功能，這樣是不是會在某種程度上對像咱們這樣純加氫站產(chǎn)生商業(yè)上的競爭？

曹維峰：是的，會形成競爭的。但是油氫混合站，實(shí)際上可能很難負(fù)荷大規(guī)模加氫的要求。因?yàn)榻ǔ杉佑驼镜臅r(shí)候，面積已經(jīng)固定了，有一些比方說安全距離的要求，設(shè)備設(shè)施之間有各種各樣的要求就很難符合。

第一財(cái)經(jīng)：運(yùn)輸成本對于一個(gè)加氫站來說也是非常至關(guān)重要的，在這方面，你們有些什么樣的對策？

曹維峰：整個(gè)氫供應(yīng)鏈來說，現(xiàn)在約束用戶端氫氣價(jià)格或者說氫氣成本，一個(gè)很重要的環(huán)節(jié)就是運(yùn)輸環(huán)節(jié)。我們首先自己有一個(gè)運(yùn)輸公司，能控制成本，另外在大興區(qū)的支持下，我們準(zhǔn)備再建一個(gè)站內(nèi)制氫項(xiàng)目，就是把運(yùn)輸環(huán)節(jié)給省下來，以此來提高本站的競爭力，也防止因?yàn)檫\(yùn)輸問題使示范運(yùn)行斷鏈。

大興區(qū)作為京津冀燃料電池汽車示范城市群的牽頭者，在《大興區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃(2022-2025年)》中定下發(fā)展目標(biāo)：到2023年，聚集氫能企業(yè)100家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模累計(jì)達(dá)到100億元，燃料電池汽車推廣數(shù)量不低于1000輛；到2025年，聚集氫能企業(yè)200家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模累計(jì)達(dá)到200億元，燃料電池汽車推廣數(shù)量不低于3000輛。

第一財(cái)經(jīng)：大興國際氫能示范區(qū)它整體的企業(yè)入駐的情況是怎么樣的？

謝韜：到2023年5月，北區(qū)占地面積5.4萬平，已經(jīng)容納了46家氫能相關(guān)的企業(yè)。南區(qū)在今年的4月份也開始交付相關(guān)企業(yè)，目前已經(jīng)入駐了17家企業(yè)。整個(gè)南北兩區(qū)涵蓋有氫能行業(yè)的制、儲、運(yùn)、加、用相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈階段的企業(yè)，同步在燃料電池等多個(gè)技術(shù)路線的關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)、研發(fā)以及測試領(lǐng)域，都有相關(guān)的企業(yè)在園區(qū)聚集。

第一財(cái)經(jīng)：您對于整個(gè)氫能行業(yè)未來發(fā)展方向有哪些判斷？

謝韜：近兩年，從我們在整個(gè)決策公司的數(shù)量上面來看，氫能企業(yè)數(shù)量是一個(gè)海量的、跳躍式的增長。在這個(gè)基礎(chǔ)上，我們發(fā)現(xiàn)有更多的資本、更多社會上的各級單位，包括各級政府關(guān)注到氫能行業(yè)。對于我們這個(gè)行業(yè)來說，隨著整個(gè)示范規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品本身的特性、指標(biāo)會越來越高。另外從場景層面來看，越來越多的運(yùn)營場景會應(yīng)用到氫這個(gè)概念，比如說我們的車輛已經(jīng)從以前的公交、大巴，到現(xiàn)在有更多商業(yè)車輛的類型，隨著示范規(guī)模的擴(kuò)大也給了車輛更多的試驗(yàn)空間，對未來車輛進(jìn)行降本，包括它的市場化，優(yōu)勢是不言而喻的。

《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年）》，明確了：“到2025年，燃料電池車輛保有量約5萬輛，部署建設(shè)一批加氫站。可再生能源制氫量達(dá)到10-20萬噸/年，成為新增氫能消費(fèi)的重要組成部分，實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排 100-200 萬噸/年。到2035年，形成氫能產(chǎn)業(yè)體系，構(gòu)建涵蓋交通、儲能、工業(yè)等領(lǐng)域的多元?dú)淠軕?yīng)用生態(tài)。可再生能源制氫在終端能源消費(fèi)中的比重明顯提升，對能源綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展起到重要支撐作用。”

第一財(cái)經(jīng)：從投資者的角度，如果要想把握氫能產(chǎn)業(yè)里面的投資機(jī)遇的話，應(yīng)該如何去布局呢？

祖國鵬：如果從短期來講，我概括的一個(gè)邏輯就是尋找短期的確定性。比如氫能車，每個(gè)月都和新能源汽車一起有一個(gè)銷量的數(shù)字，確實(shí)也是有比較快的增速。比如綠氫電解槽，大家也看到今年大型企業(yè)陸續(xù)有一些綠氫的項(xiàng)目要建設(shè)，不管它后面的產(chǎn)能利用率怎么樣，或者商業(yè)模式到底是不是成熟穩(wěn)定，他只要建綠氫項(xiàng)目，首先就要采購電解槽。

長期看，其實(shí)沿著一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的邏輯，我覺得需要去關(guān)注一些產(chǎn)業(yè)鏈確實(shí)有技術(shù)壁壘的環(huán)節(jié)。一個(gè)比較集中的產(chǎn)業(yè)鏈就是在燃料電池的核心材料上，比如像燃料電池用的質(zhì)子交換膜或者氣體擴(kuò)散層，類似于碳紙的這類產(chǎn)品，其實(shí)國產(chǎn)化率相對還是比較低的。這里面一方面有我們一些化工技術(shù)要升級的方面，相關(guān)的產(chǎn)品工程化、材料的工程化，可能還是有一些短板需要追趕。另外一方面，確實(shí)國內(nèi)的這些龍頭電堆企業(yè)，可能對國產(chǎn)的材料適用率還是比較低，所以可能給這些國產(chǎn)材料一些技術(shù)迭代的機(jī)會相對就少一些。所以我覺得未來隨著國內(nèi)的企業(yè)能有一些突破的話，應(yīng)該是能在這個(gè)市場上獲得一些超額收益。

另外還有像四型儲氫瓶這種高性能復(fù)合材料做內(nèi)膽的儲氫瓶，它儲存氫能的效率，包括安全性，相對都會更好一些，儲氫瓶上可能也會用到一些碳纖維的材料，衍生出來的一些材料的投資機(jī)會，大家也可以去做一個(gè)關(guān)注。

本期節(jié)目

編導(dǎo) 官悅

制片人 尹淑榮