中國電解槽出海的“玫瑰”與“荊棘”

 

當前隨著多個國家和地區明確綠氫戰略，電解槽新的市場機會已開始顯現。如果國際綠氫產業持續向好，這一批深入布局海外電解槽市場的中國企業有望率先抓住機遇實現業務的高速增長。

 

與此同時，國內又有一批新的電解槽企業開始瞄準海外綠氫市場，比如清能股份、陽光氫能、國富氫能、瑞麟科技、蘇州希倍優等。

 

國內電解槽出海最新動態

 

受政策、新能源電力消納需求推動，中國綠氫行業發展加速，電解槽作為綠氫制備核心部件快速放量。

 

與之同時，電解槽在市場層面開始進入“內卷”模式，尤其是堿性電解槽，目前推出堿性電解槽的廠商中，公布產氫量達1000Nm3/h及以上電解槽新品的企業就有數十家。從公布的信息看，電解槽結構與性能多數大同小異；單臺價格是從去年到今年也呈直線下滑態勢。

 

當前整體內卷嚴重程度不言而明。電解槽企業亟需拓展新的市場空間。

 

高工氫電了解到，已有越來越多的電解槽供應商開始將戰略眼光瞄向海外市場。在過去一年時間里，國內多家企業拿到海外電解槽訂單，或者成立新公司拓展海外電解槽市場，甚至直接在海外開建工廠，詳情如下：

 

 

備注：根據公開信息整理，或有遺漏

 

在這其中，國富氫能除布局中東沙特、巴西、南非、阿布扎比之外，還在加緊布局歐洲、澳洲等市場，比如日前其1000Nm³/h堿性電解槽已獲得歐盟CE認證；還已組建歐洲團隊，將與國內海外業務子公司聯合開發市場。國富氫能公開表示，根據已簽署的戰略合作協議，國富氫能未來五年預計將至少獲得10億美元的海外訂單。

 

瑞麟科技在埃及合資建廠之外，同時還在推進在美國、澳洲、馬來西亞、日本、葡萄牙等地區的市場。相關負責人透露，未來2-3個月內海外將會有大單落地。

 

“海外市場是比較大的一塊市場，我們正在歐洲、美洲、澳洲全面穩步推進我們的電解槽業務。如果市場有需求，我們不排除會在當地建廠，或建自己的售后服務點。”一家不具姓名的電解槽供應商相關負責人告訴高工氫電。

 

另據了解，今年上半年國內電解槽企業咨詢申請歐盟CE認證的就有七八家。獲得歐盟CE認證是中國電解槽企業進軍歐洲市場不可或缺的“簽證”。

 

中國電解槽出口海外有兩大顯著優勢：其一，國內電解槽物美價廉，購置成本優勢明顯。以堿性電解槽為例，多家相關企業透露，海外市場電解槽鑒于人工成本高、研發費率和銷售&管理費率高，價格整體較高，而國內電解槽的價格是國際同類產品的二分之一，甚至更低。

 

其二，中國企業電解槽產品的供貨能力要比國外同類企業要強。“中國企業非常的勤勞，并且有非常好的工程師人才紅利和服務精神，能夠把產品做好，并且按時完成交付。在電解槽技術還不錯的情況下，一些海外企業陸續將采購的瞄頭指向了中國。”國富氫能一位相關負責人告訴高工氫電。

 

國際電解槽市場空間大

 

中國電解槽企業瞄準海外市場，一方面源于國內市場“內卷”情況嚴重，另一方面在于國際市場對電解槽的需求顯著增多。

 

日前普拉格（Plug Power）表示，公司2022年電解槽營收額同比增長高達70%；2023年一季度生產了122MW的1MW電解槽堆疊平臺，創下了公司及PEM電解槽行業的單季度歷史新高。一季度，普拉格還出貨近1000個用于專業應用的電堆，從幾百瓦到150kW，總計5.7MW。

 

無獨有偶，全球最大的氫能電解槽生產企業NEL在2022Q1——Q4的電解槽積單規模同增29%、35%、117%、137%，較同期電解槽營收規模高出6倍以上；公司電解槽部門全年收入增長61%。以下是NEL在2021-2022年營收情況，電解槽上行勢頭可見一斑：

 

 

蒂森克虜伯旗下氫能業務板塊蒂森克虜伯新紀元公司（Nucera）7月7日成功上市，將募資5.26億歐元（約合人民幣42億），用于推動公司堿性電解槽業務。蒂森克虜伯新紀元訂單狀況良好，已有訂單價值約14億歐元。簽約項目的電解槽總裝機容量超過3吉瓦（GW）。僅在堿性水電解業務領域，蒂森克虜伯新紀元預計在即將到來的2023/24財政年度的銷售額約為6至7億歐元（約合人民幣47.5億-55.5億）。

 

Plug Power、NEL、Nucera三家企業的表現是海外市場電解槽迎來爆發期的一個側影。今年1-6月，國際市場關于電解槽的簽約、交付、產線擴張的重磅消息此起彼伏，以下是具體內容：

 

 

備注：根據公開信息整理，或有遺漏

 

“大家為什么去拿海外的訂單，很顯然，國際市場的電解槽訂單在增多。我想大家可能也都做過測算，目前中國所有電解槽企業的產量加在一起，都不及2030年世界范圍內對電解槽需求量的十分之一。大家已看到這個巨大的市場。”大陸制氫相關負責人告訴高工氫電。

 

“當然，這里面還是以傳統應用為主，但是國內和國際推進發展綠氫政策都已經非常明確了，新的更大市場機會到來是早晚的事情。在不知道未來哪一塊市場先火的情況下，采用國內國際雙引擎戰略會更加穩妥。”他進一步補充。

 

另從技術角度看，歐美等地的電解水技術路線原一直以PEM電解水制氫為主，但去年以來，由于PEM電解槽出現供應鏈瓶頸，以及制氫規模開始呈大型化趨勢，開始使堿性電解槽的需求開始增多，尤其是壓力型電解槽（國外電解槽供應商通常選擇開發常壓型電解槽，常壓電解槽的費用、占地問題比較突出），這在一定程度上也給以壓力型堿性電解槽為主且技術領先的中國供應商創造了條件。

 

中國電解槽出口的“不確定”因素

 

當然，中國電解槽企業想分享誘人的海外市場蛋糕，有些問題也不容忽視：

 

一方面，在制造層面，國內電解槽與國外電解槽基于地方技術規范/標準不同，以及客戶要求不同，在設備設計方式與材料的運用上會有所不同。這意味，中國企業固然可以以更低的成本進行生產，但它們仍必須遵守或進口國的法規與要求，這增加了一定的符合性成本。

 

另一方面，國外用戶對電解槽的要求比較高，具體體現在：國內企業對國外用戶需要有一個技術交底，而且這個交底程度可能是國內企業之間的10倍；國外用戶不會過于看重價格，更看重設備質量、企業品牌口碑，而且他們會到采購方的供應商、設備過往用戶那里實地考察。

 

“一家企業如果臨時做出幾臺設備，或者找別的企業做貼牌就拿去開發海外市場，這是行不通，國外用戶在各個層面的要求都比國內采購商高出一個水準線，而且會對供應商進行一個綜合優勢的判斷。”一家老牌電解槽供應商相關負責人表示。

 

此外，就在近日，包括Nel、Topsoe等在內多家歐洲氫電解槽制造商正呼吁歐盟引入“歐洲制造”要求，以保護它們免受來自中國的廉價進口設備的競爭。這意味，針對中國電解槽的出口，部分發達地區已在著手搭建“自我保護機制”來限制中國電解槽產品的進入。這是中國電解槽出口在不久的未來可能面臨的一道障礙。

 

“中國電解槽尤其是堿性電解槽技術比較成熟，不需要采購進口產品，這使國外電解槽品牌很難進入中國市場；現在反過來，我們想做國外電解槽的訂單，可能也不會很容易，會面臨很多不確定因素。”上述負責人表示。

 

另外，海外電解槽制造商基于已經意識到中國電解槽會給他們帶去的沖擊，有的已明確表示正在從質量、系統效率、自動化等層面提升自身產品的競爭力。中國電解槽出口是星辰大海，也將面臨諸多不確定因素。