2023上半年電解槽需求達920MW

2023H1 電解槽市場需求超過2022年，市場集中度下降。

2023H1 電解槽需求規模快速增長

根據公開資料及能景研究數據庫統計，2023上半年中國電解槽需求達到了約920MW。

自2018年以來，中國電解水制氫行業從小規模可再生能源制氫項目技術驗證攻關開始，到百兆瓦級項目陸續落地，逐漸步入高速發展階段，同時制氫電解槽需求規模從2018年的70MW增長至2022年的795MW，年復合增長率高達63%。期間，2018至2021年，電解槽需求規模增長持續加速，僅2022年或受疫情等因素影響，增速有所放緩；到2023年，上半年電解槽的需求規模已經追趕并超越了2022全年，有望繼續延續2022年之前的高增長。

從各區域電解槽需求情況來看，2023上半年內蒙古、吉林、寧夏、遼寧四地區的需求規模約830MW，約占總需求規模的90%。

具體來看，電解槽需求規模大的區域風光等自然資源豐富，可再生能源發電規模大。一方面該區域電力成本將更具經濟性，使得電解水制氫將更具成本優勢；另一方面該區域有限的負荷側調節能力難以滿足其消納需求，而氫能能夠實現跨季節、跨地域、跨行業的可再生能源調節，解決長周期電量平衡等問題。

2023H1 堿性電解槽價格較2022年下降16.7%，PEM電解槽下降27.5%

2022年堿性電解槽平均價格約180萬元/MW，2023年上半年平均價格約為150萬元/MW，較2022年下降16.7%。

2022年PEM電解槽的平均價格約為800 萬元/MW；2023年上半年平均價格約為580萬元/MW，較2022年下降27.5%。

電解槽降價幅度與其自身降本空間有關。堿性電解槽國產化率達 95%，工藝技術已經十分成熟,通過技術革新降低成本的難度較高；而PEM電解槽核心材料（膜、雙極板等）仍較多依賴進口，隨著上游原材料國產替代，迎來了較高的降本幅度。

2023H1 市場集中度下降

2022年中國電解槽出貨量前三名的廠商分別為：考克利爾競立、派瑞氫能、隆基氫能，三家企業總市場份額約為72%；

2023上半年中國電解槽出貨量前三名的廠商分別為：派瑞氫能、陽光電源、隆基氫能，三家企業總市場份額約為60%。

從前三企業來看，2023年上半年陽光電源躋身前三，而且占比與派瑞、隆基相差不大。進入前三排名與在國內大型制氫項目中的參與度息息相關。一方面上半年電解槽市場主要由大安氫氨一體化項目、大連海水制氫一體化項目等大型制氫項目支撐；另一方面，陽光等前三家企業均參與了多項大型項目，獲得多項20 MW以上訂單。

從總體格局來看，2023年上半年的市場集中度相較2022年有所下降。前三之外不但市場占比增大、參與企業更多，而且開始逐漸參與到國內大型制氫項目中。比如今年4月份三一氫能中標大安氫氨項目40 MW電解槽等。預計2023年下半年，隨著各企業項目參與經驗增多、技術得到驗證，大型制氫項目逐漸向更多企業敞開，電解槽市場集中度也將進一步下降。